Günlük Bülten

• Güne başlarken… BIST 100 endeksi, dün günü %0,52 azalışla 10.487 puanda tamamladı. Endeksin işlem hacmi 85,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre bankacılık endeksi %0,39 artarken, hizmetler endeksi %0,59, sınai endeksi %0,75, ve teknoloji endeksi %0,97 oranında değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil 31 hisse değer kazanırken, 67 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri ise Türk Hava Yolları, Emlak Konut GYO, İş Bankası(C), Yapı ve Kredi Bankası ve Aselsan oldu. Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 10.480 - 10.440 - 10.300 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.550 - 10.635 - 10.750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

• Tav Havalimanları <TAVHL TI> 2Ç25 Sonuçları… Şirket 2Ç25’te beklentilerin altında 4mn EUR net zarar açıkladı. Beklenti altında gelen net kârın ana nedeni vergi ve finansman giderindeki artıştan kaynaklı. Şirket’in net satışları 2Ç25’te beklentilerin %4 üzerinde yıllık bazda %6 artarak 445mn EUR olarak gerçekleşti. TAV Havalimanları 2Ç25’de beklentilerin %15 üzerinde yıllık %13 artarak 147mn EUR FAVÖK açıklamıştır. Yönetim, 2025 yılı için beklentilerini korudu.

• Aygaz <AYGAZ TI> 2Ç25 Sonuçları... Şirket, 2Ç25 döneminde piyasa beklentisinin %58 üzerinde, yıllık bazda %178 artışla 963mn TL net kâr açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans net kardaki sapmanın ana nedeni oldu. 2Ç25'te şirketin net satışları beklentilerin %2 üzerinde, yıllık bazda %16 azalışla 19.967mn TL olarak gerçekleşti. İlgili dönemde FAVÖK, beklentilerin %12 üzerinde, yıllık bazda %949 artarak 610mn TL seviyesine ulaştı. (Kaynak: KAP)

• Akbank <AKBNK TI> 2Ç25 Sonuçları... Şirket, 2Ç25 döneminde piyasa beklentisinin %4 altında yıllık bazda %2 artarak 11.124mn TL net kâr açıkladı. Şirket 2025 yıl sonu öngörülerini aşağı yönlü revize etti. Kredi büyüme hedefi >%30 seviyesinde korunurken, YP kredi artışı yüksek %10’lardan orta tek haneli seviyelere çekildi. Net faiz marjı %5’ten %3–3,5’e, özsermaye kârlılığı hedefi >%30’dan >%25’e indirildi. Buna karşılık, net ücret ve komisyon gelir artışı beklentisi %40’tan %60’a yükseltildi. Operasyonel gider ve NPL beklentileri (~%40 ve ~%3,5) sabit kaldı. (Kaynak: KAP)

• Tüpraş <TUPRS TI> 2Ç25 Sonuçları… Şirket’in 2Ç25 beklentilerin %30 üzerinde yıllık bazda %31 artışla 8.884mn TL net kar açıkladı. Enflasyon muhasebesi etkisiyle, geçen seneye göre daha düşük parasal pozisyon zararı ve beklentilerin altında gerçekleşen vergi giderleri net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. Net satışlar 2Ç25’te beklentilere parallel olarak yıllık %29 azalarak 183.164mn TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde yurt içi satış hacmi %3 artarak 5,8mn ton olarak gerçekleşirken, Uluslararası satışlar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %21 azalışla 1.7mn tona geriledi. Böylece toplam satışlar %3 azalarak 7,6mn ton oldu. Tüpraş, 2Ç25’te üretimini geçen yılın aynı dönemine göre %4 artırarak 7 mn ton olarak gerçekleştirdi. 2Ç25 kapasite kullanımı %90 olarak gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü 2Ç25’te beklentilerin %1 üzerinde yıllık bazda %20 azalışla 13,889 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK Marjı beklentilerin 12 baz puan üzerinde yılın aynı dönemine göre 86 baz puan artarak %7,6 olarak gerçekleşti. Şirket 2025 yıl sonu öngörülerini korudu. Şirket 2025 yılındaki net rafineri marjı beklentisi 5-6 $/v seviyesinde iken, 2025 yılında 30mn ton yıllık satış, %90-95 KKO ve 600mn ABD doları yatırım harcaması öngörmektedir. (Kaynak: KAP)

• Otokar <OTKAR TI> 2Ç25 Sonuçları… Şirket, 2Ç25’te piyasa beklentisi olan 42 mn TL net kârın oldukça üzerinde, 412 mn TL net kâr açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans, net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde ise 1.243 mn TL net zarar açıklamıştı. 2Ç25’te net satışlar, beklentilere paralel olarak yıllık %10 artışla 11.400 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Şirket’in FAVÖK’ü, beklentilerin %148 üzerinde, 1.441 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)

• Türk Hava yolları <THYAO TI> Moody’s, şirketin kredi notunu Ba3’ten Ba2’ye yükseltirken, görünümünü Durağan olarak belirledi.

• Tüpraş <TUPRS TI> Moody’s, Türkiye not artışının ardından şirketin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu Ba3’ten Ba2’ye yükseltti; görünümü Durağan olarak belirledi. (Kaynak: KAP)

• Sanica Isı <SNICA TI> Şirket, mevcut bayileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda toplam 218,1 mn TL tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeler; 130 mn TL’lik üst ve alt yapı boru ürünleri, 83,5 mn TL’lik radyatör ürünleri ve 4,6 mn TL’lik kombi ürünlerini kapsıyor. Söz konusu tutar son 12 aylık cirosunun %9,5’ine denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)

• Boğaziçi Beton <BOBET TI> Akyapı - Avd Dudullu OSB İş Ortaklığı ile "Ticarethane Dudullu" projesi kapsamında yaklaşık 750 mn TL tutarında hazır beton temini için sözleşme imzaladı. Söz konusu tutar son 12 aylık cirosunun %8,1’ine denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)

• Oncosem Onkolojik Sistemler <ONCSM TI> Şirket, Samsun Şehir Hastanesi’nin 36 aylık kemoterapi ilaç hazırlama ihalesinde 115,5 mn TL ile en avantajlı teklifi sundu Söz konusu tutar son 12 aylık cirosunun %26’sıne denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu