Günlük Bülten

• Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %0,52 artışla 10.970 puandan tamamladı. İşlem hacmi 159,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %0,57 oranında değer kaybederken bankacılık endeksi %1,07, hizmetler endeksi %0,35 ve sınai endeksi %0,32 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil 65 hisse değer kazanırken, 32 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri ise Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Aselsan, İş Bankası(C) ve Türkcell İletişim Hizmetleri oldu. Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 10.936 - 10.850 - 10.800 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 11.000 - 11.120 - 11.290 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

• Petkim <PETKM TI> 3Ç25 Sonuçları… Şirket, 3Ç25’te 1.214 mn TL net zarar açıkladı. Piyasa beklentisi şirketin bu çeyrekte 504 mn TL net zarar açıklaması yönündeydi. Şirket’in net satışları beklentilere paralel yıllık bazda %3 azalarak 22.230 mn TL seviyesine geriledi. 3Ç25'te şirketin konsolide satış hacmi yıllık bazda %17 oranında artarak 538 bin ton olarak gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü -188mn TL olan piyasa beklenisinin altında -36mn TL zarar olarak gerçekleşti. (3Ç24 FAVÖK: -1.126mn TL). (Kaynak: KAP)

• Anadolu Efes <AEFES TI> 3Ç25 Sonuçları… Şirket 3Ç25 döneminde beklentilerin %10 üzerinde yıllık bazda %30 azalış ile 5.253 mn TL net kâr açıkladı. Şirketin net satışları beklentilere parelel olarak yıllık bazda %17 azalarak 68.860 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 3Ç25'te şirketin konsolide satış hacmi yıllık bazda %7 oranında artarak 31,0 mhl seviyesine yükseldi. Şİrket’in FAVÖK’ü beklentilere paralel yıllık bazda %11 azalarak 15.221 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)

• Ford Otosan <FROTO TI> 3Ç25 sonuçları… Şirket 3Ç25’te beklentilerin %10 üzerinde yılllık %26 azalışla 8.401 mn TL net kâr açıkladı. Net satışlar 3Ç25 beklentilere paralel, yıllık bazda %2 artışla 189.584 mn TL olarak gerçekleşti. 3Ç25’te toplam satışlar yıllık bazda %5 artarak 169bin adet seviyeine yükseldi. Şirket’in 3Ç25’te FAVÖK’ü beklentilere paralel yıllık bazda %9 azalışla 11.730 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket, açıklanan sonuçlarla birlikte 2025 yıl sonu öngörülerini de revize etti. Yurt içi pazarda beklentilerin üzerinde seyreden talep görünümü nedeniyle, Türkiye toplam otomotiv pazar hacmi ve Ford Otosan’ın yurtiçi perakende satış hacmi beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Bu doğrultuda, şirket perakende satış adedi beklentisini 110 - 120 bin (önceki: 90–100 bin) aralığına yükseltti. Buna karşın, Avrupa’daki süregelen makroekonomik endişeler ve buna bağlı olarak zayıflayan talep nedeniyle, Türkiye üretim ve ihracat hacmi beklentileri aşağı yönlü güncellendi. Bu kapsamda, Türkiye satış beklentisi 390 - 420 bin (önceki: 410 - 440 bin) aralığına revize edildi. Ancak toplam satış adedi beklentisi, bu değişikliklerin birbirini dengelemesi sonucu sabit kaldı. Ayrıca, Türkiye üretim beklentilerindeki değişiklik nedeniyle toplam üretim adedi beklentisi 680 - 730 bin (önceki: 700 - 750 bin) aralığına revize edilirken, Romanya üretim beklentisi sabit kaldı. Gerçekleşme ve faturalama takvimindeki kaymalar nedeniyle yatırım harcaması beklentisi de güncellendi. Şirket, yatırım harcaması beklentisini 450 - 550 mn EUR (önceki: 600 - 700 mn EUR) aralığına düşürdü. Bu revizyonlara rağmen toplam satış geliri büyümesi ve düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentileri aynı seviyede korundu. (Kaynak: KAP)

• Şok Marketler <SOKM TI> 3Ç25 Sonuçları... 3Ç25 döneminde beklentilerin %33 atlında 264 mn TL net kâr açıkladı. İyileşen operasyonel performans net kârdaki ana nedeni oldu. İlgili dönemde net satışlar beklentilere paralel yıllık bazda %5 artşla 70.873 mn TL olarak gerçekleşti. Günlük mağaza başına ortalama satış 3Ç25’te %3,4, mağaza başına sepet tutarı ise %1,5 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK’ü beklentilerin %41 üzerinde 3.095 mn TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı yıllık bazda 5,1 puan arttı. (Kaynak: KAP)

• MLP Sağlık <MPARK TI> Şirket 3Ç25 döneminde beklentilerin %3 üzerinde, yıllık bazda %42 düşüş ile 1.619mn TL net kar açıkladı. 3Ç25’te net satışlar beklentilerin %2,1 üzerinde, yıllık bazda yaklaşık aynı kalarak 13.064 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü beklentilerin %9,5 üzerinde, yıllık bazda %14 artış gösterdi. (Kaynak: KAP)

• Pasifik Teknoloji <PATEK TI> Şirket 3Ç25 döneminde 616 mn TL net kâr açıkladı (3Ç24 net kâr: 38 mn TL). Net kardaki artışın ana nedeni iyileşen operasyonel performans ve yatırım gelirler. 3Ç25’te net yıllık bazda %60 artışla 529 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü 60 mn TL seviyesinde gerçekleşti (3Ç24 FAVÖK: -44 mn TL). (Kaynak: KAP)

• Oncomsem Onkolojik Sistemler <ONCSM TI> Şirket, 3Ç25’te yıllık bazda %41 artışla 16,7 mn net kâr açıkladı. Şirketin net satışları yıllık bazda %11 artarak 156 mn TL seviyesine yükseldi. 3Ç25'te. Şİrket’in FAVÖK’ü yıllık bazda %2 artarak 43 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)

• Klalyon Güneş Teknoloji <KLYPV TI> Şirket, yurtiçinde yerleşik bir şirketle güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin 1.113 mn TL tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme kapsamındaki panellerin teslimi ve gelir yansımasının 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu tutar, şirketin son 12 aylık cirosunun %15,3’üne denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)

• Türk Hava Yolları <THYAO TI> Şirket, 26.09.2025 tarihinde 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınması kararı üzerine söz konusu uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmetleri için yapılan ihale sonucu yapılan müzakareler sonucu GE Aerospace ile mutabakata varıldığını açıkladı. (Kaynak: KAP)

• Link Bilgisayar <LINK TI> Şirket, Aselsannet ile 11.06.2025 tarihinde imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında 10,2 mn TL ek ürün ve yazılım siparişi aldığını duyurdu. Bu tutar şirketin son 12 aylık cirosunun %0,9’una denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)

• Ebebek <EBEBK TI> Şirket, aylık ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %11,1 artarak 4, 85 mn olduğunu, Ziyaretçi sayısının Ekim’de sona eren 10 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre %6,77 artarak 44,6 mn olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu 10 aylık dönemde şirketin internet sitesi ziyaretçi sayısının da yaklaşık %7 artışla 11,5 mn olduğunu belirtti. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu