20.08.2024
Günlük Bülten
Yatırım Hesabı Açın - Ücretsiz Anlık VeriBIST Yorum
- Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %2,36 artışla 10.054,20 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 80,4 milyar TL oldu. . Önceki kapanışa göre sanayi endeksi %1,66, mali endeks %2,50, hizmetler endeksi %2,09 ve teknoloji endeksi %1,60 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 297,44 puan ve %2,78 kazançla 10.982,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Jackson Hole sempozyumuna katılacak olması nedeniyle TCMB Ağustos toplantısı sonuçları bugün saat 14:00’de açıklanacak. Piyasa ve bizim beklentimiz politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmaması yönünde. Karar metninde olası değişiklikler piyasanın odağında olacaktır. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.995 - 9.930 - 9.890 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.075 – 10.125 – 10.190 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.
Piyasa Verileri
Piyasa Verileri
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| Bıst-100 | 10.054 | 2,4 | 2,3 |
| Bıst-30 | 10.983 | 2,8 | 2,5 |
| Bıst-Tum | 11.524 | 2,1 | 2,3 |
| Global Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| NASDAQ | 17.877 | 1,4 | 6,5 |
| DAX | 18.422 | 0,5 | 3,9 |
| S&P 500 | 5.554 | 0,0 | 3,9 |
| Shangai Com. Ind. | 2.894 | 0,5 | 1,2 |
| Euro Stoxx 50 PR | 4.871 | 0,6 | 4,3 |
| Döviz& Emtia | Kapanış | 1G % | 1H % |
| $/₺ | 33,65 | 0,1 | 0,5 |
| €/₺ | 37,15 | 0,6 | 1,6 |
| £/₺ | 43,55 | 0,7 | 2,1 |
| €/$ | 1,10 | 0,5 | 1,0 |
| BRENT ($) | 77,66 | -2,5 | -5,6 |
| Altın ($/ons) | 2.503,67 | -0,2 | 1,1 |
Yükselen Düşen
Yükselen Düşen
| Yükselen | Kapanış | 1G % | |
| KONTR:IS | 51,8 | 9,97 | |
| CWENE:IS | 223,1 | 9,96 | |
| PETKM:IS | 22,9 | 7,50 | |
| TTKOM:IS | 54,2 | 6,39 | |
| AKBNK:IS | 60,3 | 5,98 |
Şirket ve Sektör Haberleri
- Coca-Cola İçecek 2Ç24 sonuçları… Şirket’in 2Ç24 beklentilerin %5.3 üzerinde yıllık %20 artarak 5,408mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans net kardaki sapmanın ana nedeni oldu. Net satışlar 2Ç24’te yıllık bazda %6,9 azalarak 36,600mn TL oldu. Şirket’in 2Ç24 dönemi satış hacmi (konsolide) yıllık %0,7 artarak 451mn ünite kasaya yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye satış hacmi ise %1.8 artarken, uluslararası operasyonlar, geçen yılki güçlü büyümenin üzerine baz etkisiyle 2Ç24’te geçen yıla göre paralel seyretmiştir.Şirket’in ünite kasa başı Net Satış Geliri, dolar bazında %3,6 büyüyerek 2,58 ABD Dolarına ulaşırken, son on yıl içerisinde ikinci çeyrekte ulaşılan en yüksek seviyeye geldi. Şirket’in FAVÖK’ü 2Ç24’te beklentilerin %9.6 üzerinde yıllık bazda %4.6 artışla 8,319mnr TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK Marjı 2.5 puan artarak %22.7 seviyesine yükseldi. Şirketin net borç/FAVÖK oranı 2023 yıl sonundaki 0.82x seviyesinden Haziran 2024 itibariyle 0.92x seviyesine yükselmiştir. Şirket 2024 beklentilerini revize etti. Şirket 2024 yılı için tüm yıl satış hacmi beklentisini "orta-tek haneli büyüme "den "yatay-düşüktek haneli büyüme "ye revize etti. Şirket, revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentisini de "düşük 40’lı yüzdelerde büyüme"den “düşük 30’lu yüzdelerde büyüme" olarak revize etti. Şirket “önceki yıla göre yatay” olan FVÖK beklentisini FVÖK marjı beklentimizi “geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay” olarak revize etti. (Kaynak: KAP)
- Çelebi Havacılık 2Ç24 sonuçları… Şirketin 2Ç24 net kârı yıllık %28,3 artarak 609,4mn TL oldu. İlgili dönemde net satışlar yıllık %98,4 artarak 4,632mn TL’ye ve FAVÖK yıllık %89,6 artarak 1,404mn TL seviyesine yükseldi. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
- Erciyas Çelik 2Ç24 Sonuçları… 2Ç24’te yıllık bazda %21 artışla 17,2mn TL net kar açıkladı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %27 azalarak 1,909mn TL ve FAVÖK yıllık %21.7 düşerek 168,3mn TL olarak gerçekleşti.(Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
- Adel Kalemcilik 2Ç24 sonuçları… Şirketin 2Ç24 net kârı yıllık %57 azalarak 54,1mn TL oldu. İlgili dönemde net satışlar yıllık %26,5 azalarak 562mn TL’ye ve FAVÖK yıllık %37,5 azalarak 130mn TL seviyesine geriledi. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
- Anadolu Isuzu 2Ç24 sonuçları… Şirket 2Ç24 döneminde 19,7mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 531,6mn TL ana ortaklık net kâr elde etmişti. 2Ç24’te net satışlar yıllık %21 azalarak 3,786mn TL ve FAVÖK yıllık %67 azalarak 255,5mn TL olmuştur. Cari dönemde satışların oransal olarak maliyetlerden daha fazla düşmesi kârlılığı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca finansman gelirlerindeki düşüş net kâra olumsuz yansımıştır.(Kaynak: KAP)
- Orge Eneji Şirket İstanbul inşası devam etmekte olan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nin T2-T3 Blok Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik ihaleyi 256mn TL+KDV tutarı bedel ile kazandı. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı duyuruldu. Hatırlatmak isteriz ki alınan yeni iş şirketin son 12 aylık cirosunun%11.1’ine tekabül etmektedir. Alınan yeni işin 636 günde tamamlanması planlanmaktadır. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
- Koza Anadolu Madencilik Şirket’in bağlı ortaklığı olan Konaklı Metal Madencilik A.Ş.'nin Konak Projesine ilişkin Maden Kaynak tahmin çalışmaları güncellenmiştir. Konak projesine ilişkin maden kaynak tahminleri aşağıdaki gibidir.
- Toplam maden kaynağı için, belirlenmiş maden kaynak tonaj miktarı 155,7mn TON, mümkün maden kaynak tonaj miktarı 579,0mn TON olup, toplam maden kaynak tonaj miktarı 734,6mn TON'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %21
- Bakır için, belirlenmiş maden kaynak metal içeriği 353bin TON, mümkün maden kaynak metal içeriği 1,5mn TON olup, toplam maden kaynak metal içeriği 1,8mn TON'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %19’
- Altın için, belirlenmiş maden kaynak metal içeriği 504bin ONS, mümkün maden kaynak metal içeriği 2,7mn ONS olup, toplam maden kaynak metal içeriği 3,2mn ONS'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %16
- Gümüş için, belirlenmiş maden kaynak metal içeriği 1,9mn ONS, mümkün maden kaynak metal içeriği 8,4mn ONS olup, toplam maden kaynak metal içeriği 10,4mn ONS'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %19
- Molibden için, belirlenmiş maden kaynak metal içeriği 8bin TON, mümkün maden kaynak metal içeriği 28bin TON olup, toplam maden kaynak metal içeriği 36bin TON'dur. 2023 yılı belirlenmiş kaynağın toplam kaynak miktarına oranı %23Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
- Koza Altın Şirketin Sam Alaska projesinde %70,61 oranında dolaylı pay sahibi olduğu ortak girişimdeki hisselerinin toplamda 45mn ABD Doları bedelle projedeki hisselerini satarak tasfiye etmeye karar vermiştir. (Kaynak: KAP)
- Resmi Gazete'de, Koza Altın İşletmeleri de dahil olmak üzere 12 şirketin Hazine'ye ait hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığı duyuruldu.Bu şirketler; Koza İpek Holding A.Ş,İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş,ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.,ATP Havacılık Tic A.Ş,ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş,REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş, Ipek Online Bilişim Hizmetleri Ltd. Şirketi ,Koza Altın İşletmeleri A.Ş , Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Tic. A.Ş
- Anadolu Hayat Emeklilik < ANHYT TI> Şirket’in Ocak – Temmuz döneminde prim üretimi %82 artışla 6,3 mlr TL’ye yükseldi. (Kaynak: KAP)
- Mega Polietilen Şirket hakkında Mahkeme tarafından 3 ay süreyle konkordato kararı verildiği açıklandı. Ayrıca Şirket hakim ortağı Eda Özhan tarafından yapılan pay satışına ilişkin başvurunun olumsuz karşılandığı açıklandı. (Kaynak: KAP)
Ekonomik Takvim
| Tarih | Saat | Veri | Önceki | Beklenti |
| 20.Ağu | 14:00 | TCMB Faiz Kararı | ||
| Teknosa 2Ç24 Sonuçları | ||||
| Migros 2Ç24 Sonuçları | 1,629mn TL | |||
| 22.Ağu | 10:00 | Ağustos Tüketici Güven Endeksi | ||
| 17:00 | ABD Temmuz Konut Satış İstatistikleri | |||
| 23.Ağu | 17:00 | ABD Temmuz Yeni Konut Satışları | ||
| Anadolu Holding 2Ç24 Sonuçları | ||||
| 26.Ağu | 10:00 | Ağustos İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı | ||
| 28.Ağu | 10:00 | Temmuz Dış Ticaret İstatistikleri | ||
| Doğuş Otomotiv 2Ç24 Sonuçları | 2,934mn TL | |||
| Sabancı Holding 2Ç24 Sonuçları | ||||
| 29.Ağu | Şişecam 2Ç24 Sonuçları |