Ağaoğlu Avrasya
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Borsa Kodu

AAGYO

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

 595.348.000 TL Nominal

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

 701.000.000 TL Nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 105.652.000 TL Nominal

Ortak Satışı: 70.348.000 TL Nominal

Toplam: 176.000.000 TL Nominal

Halka Arz Büyüklüğü

3.713.600.000 TL

Halka Açıklık Oranı

25,11%

Halka Arz Fiyatı

21,10 TL

Halka Arz Tarihleri

1-2-3 Nisan 2026

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 110.880.000 TL  nominal (%63)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 44.000.000 TL nominal (%25)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 17.600.000 TL nominal (%10)

Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları: 3.520.000 TL nominal (%2)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortak
* Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz.

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı planlanmamaktadır, bunun yerine günlük geri alım emri taahhüdü uygulanacaktır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 2.119.289.772,52 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
-İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması (%10-15)
-Finansal Borçların Ödenmesi (%15-20)
-Yeni Gayrimenkullere, Gayrimenkule Dayalı Haklara, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına ve/veya Gayrimenkul Projelerine Yapılacak Yatırımların Finansmanı (%65-70)

                                               

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur.