Günlük Bülten

Yatırım Hesabı Açın - Ücretsiz Anlık Veri

BIST Yorum

Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %2,83 artışla 8.862,32 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde 97,8mlr TL ile 24 Eylül'den bu yana en yüksek işlem hacmini gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,27, hizmetler endeksi %3,57, sanayi endeksi %2,18 değer kazanırken, teknoloji endeksi %1,01 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, BİM Birleşik Mağazalar ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. ABD’de beklenen seçimler bitti Trump’ın zaferiyle Cumhuriyetçiler Senatonun da kontrolünü tekrardan aldılar. Piyasaların gözü kulağı bugün Fed toplantısında olacak. Bilindiği üzere Fed geçen Eylül ayında 4,5 yıl sonra ilk kez faiz oranlarında 50 baz puanlık indirim yapmıştı. Son gelen makroekonomik veriler ekonominin hala güçlü görünümüne devam ettiğini gösteririken Fed'den bugün de 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 8.810 - 8.775 – 8.675 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 8.920 - 8.965– 9.050 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız

Piyasa Verileri

Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bıst-100	8.862	2,8	-1,6
Bıst-30	9.760	2,7	-2,1
Bıst-Tum	10.263	2,5	-1,3

Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	18.983	3,0	2,0
DAX	19.039	-1,1	-1,1
S&P 500	5.783	0,0	-0,5
Shangai Com. Ind.	3.384	-0,1	3,6
Euro Stoxx 50 PR	4.801	-1,4	-1,7

Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
$/₺	34,18	-0,3	-0,1
€/₺	36,72	-1,7	-0,9
£/₺	43,96	-1,0	-1,0
€/$	1,09	0,0	0,5
BRENT ($)	74,92	-0,8	3,8
Altın ($/ons)	2.664,01	-3,0	-4,4

Yükselen Düşen

Yükselen	Kapanış	1G %
AGHOL:IS	280,0	10,00
MGROS:IS	407,5	9,99
AEFES:IS	181,0	9,96
KONTR:IS	41,4	8,85
ENKAI:IS	47,8	8,77

Düşen	Kapanış	1G %
REEDR:IS	21,9	-10,00
KTLEV:IS	60,1	-3,02
ASELS:IS	63,5	-2,46
SDTTR:IS	244,0	-1,10
KOZAL:IS	19,3	-1,00

Şirket ve Sektör Haberleri

Türk Telekom 3Ç24 sonuçları… Şirket 3Ç24 döneminde beklentilerin %54 altında yıllık bazda %62 daralma ile 1,145mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal gider ve ertelenmiş vergi gideri sapmanın ana nedeni oldu. 3Ç24’te net satışlar beklentilerin %6 üzerinde yıllık bazda %16 artarak 40,353mn TL seviyesine yükseldi. Sabit internet ve mobil 3Ç23 operasyonel gelirin %74,5'ini oluşturdu. Sabit internet gelirlerindeki yıllık %22,9 artışta, ortalama abone sayısındaki %1,4 büyüme ve %21,2 ARPU büyümesi etkili oldu. Uluslararası gelirler ise %9,3 artışla yıllık bazda pozitif büyümeye geçen diğer bir iş kolu oldu. Şirket’in FAVÖK’ü beklentilerin %21 üzerinde yıllık bazda %28 artarken FAVÖK marjı 4.4 puan artarak %44.8 seviyesine yükseldi. Net Borç/FAVÖK1 9A’24 itibarıyla 0,96x'e geriledi. Şirket 2024 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre; Şirket FAVÖK Marjı beklentisini %36-38 seviyesinden %38 sviyesine revize etti. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)

Vakıfbank 3Ç24 sonuçları… Vakıfbank, 3Ç24’te beklentilerin %1 üzerinde 8,023mn TL solo net kar açıkladı. Kaynak: KAP)

Sabancı Holding 3Ç24 sonuçları… Şirket 3Ç24’te 514mn TL net zarar olan beklentinin altında konsolide 2.816mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 9,030mn TL net zarar açıklamıştı. Kombine gelir yıllık %0.4 artışla 304,174mn TL'ye ulaştı. Banka dışı işlerden elde edilen gelirin azalması, yıllık bazda %14 artan bankacılık gelirindeki artışla dengelendi. Şirketin net borç/FAVÖK oranı 2Ç24 sonundaki 1.3x seviyesinden 3Ç24’te, banka dışı işler için Sabancı Grubu’nun orta vadeli hedefi olan maksimum 2,0x'in altında, 1,1x seviyesinde gerçekleşti. Holding solo net nakit pozisyonu, artan yatırımlar arasında temettü giriş/çıkışlarının neti ile 2023 sonunda 7,0mlr TL iken 12,2mlr TL'ye yükseldi. Ekim itibariyle, Holding’in Net Aktif Değeri %6 artış ile 9,4 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. (Kaynak: KAP)

Aksa Enerji 3Ç24 Sonuçları… Şirket 3Ç24’te beklentilerin %54 altında yıllık bazda %18 azalışla 661mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin altında gerçekleşen operasyonel performans ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal giderler net kardaki sapmanın ana nedeni oldu. Şirketin net satışları beklentilerin %23 altında yıllık bazda %28 azalışla 8,200mn TL olurken FAVÖK beklentilerin %16 altında kaldı. Şİrketin FAVÖK marjı yıllık bazda 2.5 puan düşerek %22.0 seviyesine geriledi. Net Borç/FAVÖK oranı 2Ç24'teki 3,34x seviyesinden 3,66x seviyesine yükseldi. Şirket, yıl sonu itibarıyla bu oranın 3,47x seviyesinde kalmasını beklemektedir. (Kaynak: KAP)

Petkim 3Ç24 Sonuçları… Şirket, 3Ç24’te 711 mn TL olan beklentilerin altında 2.999mn TL net zarar açıkladı. Şirket’in Net Satışları beklentilerin%6.4 altında yıllık bazda %21azalarak 17,219 mn TL seviyesine geriledi. 3Ç24'te şirketin konsolide satış hacmi yıllık bazda %4,4 oranında azalarak 461 bin ton geriledi. Şİrket’in FAVÖK’ü 445mn TL olan piyasa beklenisinin altında 630mn TL zarar olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)

MSCI Kasım ayı endeks değişikliklerini açıkladı MSCI Standard endeksten TOASO çıkartıldı, “MSCI Mid-cap Türkiye” endeksine ARCLK, TTRAK, TOASO eklenirken, MSCI Mid Cap Türkiye Endeksi'nden AGROT, ALFAS, BFREN, CANTE, ECZYT, KRDMA, KORDS, KSTUR, OYYAT, SARKY, SDTTR çıkartıldı. (Kaynak: Bloomberg )

Gersan Elektirik Şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli GESCO L.L.C. firması arasında, firmanın Proposed City Walk / BAE projeleri için BUSBAR ihtiyaçlarının tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 592binABD Doları bedelli sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan yeni sözleşme şirketin son 12 aylık cirosunun %0.8’ine tekabul etmektedir. (Kaynak : KAP)

Kontrolmatik Şirket, bağlı ortaklığı POMEGA ve Nordex’in, iş birliği kurmak amacıyla Mutabakat Anlaşması(MoU) imzaladığı; bu iş birliği kapsamında, iki şirketin Türkiye ile Almanya'daki batarya üretim kapasitesinin bir araya getirilmesinin hedeflendiği açıklandı. (Kaynak : KAP)

Cem Zeytin Şirket 06.11.2024 tarihinde ortalama 9,84 - 10,00TL fiyat aralığından toplam 598bin adet payları geri alınmıştır. Bu işlem sonucunda, şirketin sahip olduğu CEMZY payları 9mn adete ulaşırken geri alınan payların sermayeye oranı %1,2128 olmuştur. (Kaynak: KAP)

Lokman Hekim Şirket 06.11.2024 tarihinde 15,35 TL - 15,64TL fiyat aralığından 31.500 adet pay geri alınmıştır ve Şirketin sahip olduğu LKMNH payların sermayeye oranı % %2,33 olmuştur. (Kaynak: KAP)

Kervan Gıda Şirket 06.11.2024 ortalama 2,20 - 2,21 TL 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu KRVGD payları 7mn adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,19 olmuştur. (Kaynak: KAP)

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
7.Kas	10:00	Almanya Eylül Sani Üretim
	22:00	FED Faiz Kararı
		Turkcell 3Ç24 Sonuçları		4,212mn TL
		Koç Holding 3Ç24 Sonuçları		400mn TL
		Tekfen Holding 3Ç24 Sonuçları		394mn TL
8.Kas	10:00	TCMB Enflasyon Raporu
		Şişecam 3Ç24 Sonuçları		2,371mn TL
		Şok Marketler 3Ç24 Sonuçları		665mn TL

Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testini tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu raporun tümü veya bir kısmı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz

Paylaş