07.11.2024
Günlük Bülten
Yatırım Hesabı Açın - Ücretsiz Anlık VeriBIST Yorum
- Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %2,83 artışla 8.862,32 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde 97,8mlr TL ile 24 Eylül'den bu yana en yüksek işlem hacmini gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,27, hizmetler endeksi %3,57, sanayi endeksi %2,18 değer kazanırken, teknoloji endeksi %1,01 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, BİM Birleşik Mağazalar ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. ABD’de beklenen seçimler bitti Trump’ın zaferiyle Cumhuriyetçiler Senatonun da kontrolünü tekrardan aldılar. Piyasaların gözü kulağı bugün Fed toplantısında olacak. Bilindiği üzere Fed geçen Eylül ayında 4,5 yıl sonra ilk kez faiz oranlarında 50 baz puanlık indirim yapmıştı. Son gelen makroekonomik veriler ekonominin hala güçlü görünümüne devam ettiğini gösteririken Fed'den bugün de 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 8.810 - 8.775 – 8.675 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 8.920 - 8.965– 9.050 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız
Piyasa Verileri
Piyasa Verileri
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| Bıst-100 | 8.862 | 2,8 | -1,6 |
| Bıst-30 | 9.760 | 2,7 | -2,1 |
| Bıst-Tum | 10.263 | 2,5 | -1,3 |
| Global Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| NASDAQ | 18.983 | 3,0 | 2,0 |
| DAX | 19.039 | -1,1 | -1,1 |
| S&P 500 | 5.783 | 0,0 | -0,5 |
| Shangai Com. Ind. | 3.384 | -0,1 | 3,6 |
| Euro Stoxx 50 PR | 4.801 | -1,4 | -1,7 |
| Döviz& Emtia | Kapanış | 1G % | 1H % |
| $/₺ | 34,18 | -0,3 | -0,1 |
| €/₺ | 36,72 | -1,7 | -0,9 |
| £/₺ | 43,96 | -1,0 | -1,0 |
| €/$ | 1,09 | 0,0 | 0,5 |
| BRENT ($) | 74,92 | -0,8 | 3,8 |
| Altın ($/ons) | 2.664,01 | -3,0 | -4,4 |
Yükselen Düşen
Yükselen Düşen
| Yükselen | Kapanış | 1G % | |
| AGHOL:IS | 280,0 | 10,00 | |
| MGROS:IS | 407,5 | 9,99 | |
| AEFES:IS | 181,0 | 9,96 | |
| KONTR:IS | 41,4 | 8,85 | |
| ENKAI:IS | 47,8 | 8,77 |
| Düşen | Kapanış | 1G % | |
| REEDR:IS | 21,9 | -10,00 | |
| KTLEV:IS | 60,1 | -3,02 | |
| ASELS:IS | 63,5 | -2,46 | |
| SDTTR:IS | 244,0 | -1,10 | |
| KOZAL:IS | 19,3 | -1,00 |
Şirket ve Sektör Haberleri
- Türk Telekom 3Ç24 sonuçları… Şirket 3Ç24 döneminde beklentilerin %54 altında yıllık bazda %62 daralma ile 1,145mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal gider ve ertelenmiş vergi gideri sapmanın ana nedeni oldu. 3Ç24’te net satışlar beklentilerin %6 üzerinde yıllık bazda %16 artarak 40,353mn TL seviyesine yükseldi. Sabit internet ve mobil 3Ç23 operasyonel gelirin %74,5'ini oluşturdu. Sabit internet gelirlerindeki yıllık %22,9 artışta, ortalama abone sayısındaki %1,4 büyüme ve %21,2 ARPU büyümesi etkili oldu. Uluslararası gelirler ise %9,3 artışla yıllık bazda pozitif büyümeye geçen diğer bir iş kolu oldu. Şirket’in FAVÖK’ü beklentilerin %21 üzerinde yıllık bazda %28 artarken FAVÖK marjı 4.4 puan artarak %44.8 seviyesine yükseldi. Net Borç/FAVÖK1 9A’24 itibarıyla 0,96x'e geriledi. Şirket 2024 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre; Şirket FAVÖK Marjı beklentisini %36-38 seviyesinden %38 sviyesine revize etti. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
- Vakıfbank 3Ç24 sonuçları… Vakıfbank, 3Ç24’te beklentilerin %1 üzerinde 8,023mn TL solo net kar açıkladı. Kaynak: KAP)
- Sabancı Holding 3Ç24 sonuçları… Şirket 3Ç24’te 514mn TL net zarar olan beklentinin altında konsolide 2.816mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 9,030mn TL net zarar açıklamıştı. Kombine gelir yıllık %0.4 artışla 304,174mn TL'ye ulaştı. Banka dışı işlerden elde edilen gelirin azalması, yıllık bazda %14 artan bankacılık gelirindeki artışla dengelendi. Şirketin net borç/FAVÖK oranı 2Ç24 sonundaki 1.3x seviyesinden 3Ç24’te, banka dışı işler için Sabancı Grubu’nun orta vadeli hedefi olan maksimum 2,0x'in altında, 1,1x seviyesinde gerçekleşti. Holding solo net nakit pozisyonu, artan yatırımlar arasında temettü giriş/çıkışlarının neti ile 2023 sonunda 7,0mlr TL iken 12,2mlr TL'ye yükseldi. Ekim itibariyle, Holding’in Net Aktif Değeri %6 artış ile 9,4 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. (Kaynak: KAP)
- Aksa Enerji 3Ç24 Sonuçları… Şirket 3Ç24’te beklentilerin %54 altında yıllık bazda %18 azalışla 661mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin altında gerçekleşen operasyonel performans ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal giderler net kardaki sapmanın ana nedeni oldu. Şirketin net satışları beklentilerin %23 altında yıllık bazda %28 azalışla 8,200mn TL olurken FAVÖK beklentilerin %16 altında kaldı. Şİrketin FAVÖK marjı yıllık bazda 2.5 puan düşerek %22.0 seviyesine geriledi. Net Borç/FAVÖK oranı 2Ç24'teki 3,34x seviyesinden 3,66x seviyesine yükseldi. Şirket, yıl sonu itibarıyla bu oranın 3,47x seviyesinde kalmasını beklemektedir. (Kaynak: KAP)
- Petkim 3Ç24 Sonuçları… Şirket, 3Ç24’te 711 mn TL olan beklentilerin altında 2.999mn TL net zarar açıkladı. Şirket’in Net Satışları beklentilerin%6.4 altında yıllık bazda %21azalarak 17,219 mn TL seviyesine geriledi. 3Ç24'te şirketin konsolide satış hacmi yıllık bazda %4,4 oranında azalarak 461 bin ton geriledi. Şİrket’in FAVÖK’ü 445mn TL olan piyasa beklenisinin altında 630mn TL zarar olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
- MSCI Kasım ayı endeks değişikliklerini açıkladı MSCI Standard endeksten TOASO çıkartıldı, “MSCI Mid-cap Türkiye” endeksine ARCLK, TTRAK, TOASO eklenirken, MSCI Mid Cap Türkiye Endeksi'nden AGROT, ALFAS, BFREN, CANTE, ECZYT, KRDMA, KORDS, KSTUR, OYYAT, SARKY, SDTTR çıkartıldı. (Kaynak: Bloomberg )
- Gersan Elektirik Şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli GESCO L.L.C. firması arasında, firmanın Proposed City Walk / BAE projeleri için BUSBAR ihtiyaçlarının tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 592binABD Doları bedelli sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan yeni sözleşme şirketin son 12 aylık cirosunun %0.8’ine tekabul etmektedir. (Kaynak : KAP)
- Kontrolmatik Şirket, bağlı ortaklığı POMEGA ve Nordex’in, iş birliği kurmak amacıyla Mutabakat Anlaşması(MoU) imzaladığı; bu iş birliği kapsamında, iki şirketin Türkiye ile Almanya'daki batarya üretim kapasitesinin bir araya getirilmesinin hedeflendiği açıklandı. (Kaynak : KAP)
- Cem Zeytin Şirket 06.11.2024 tarihinde ortalama 9,84 - 10,00TL fiyat aralığından toplam 598bin adet payları geri alınmıştır. Bu işlem sonucunda, şirketin sahip olduğu CEMZY payları 9mn adete ulaşırken geri alınan payların sermayeye oranı %1,2128 olmuştur. (Kaynak: KAP)
- Lokman Hekim Şirket 06.11.2024 tarihinde 15,35 TL - 15,64TL fiyat aralığından 31.500 adet pay geri alınmıştır ve Şirketin sahip olduğu LKMNH payların sermayeye oranı % %2,33 olmuştur. (Kaynak: KAP)
- Kervan Gıda Şirket 06.11.2024 ortalama 2,20 - 2,21 TL 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu KRVGD payları 7mn adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,19 olmuştur. (Kaynak: KAP)
Ekonomik Takvim
| Tarih | Saat | Veri | Önceki | Beklenti |
| 7.Kas | 10:00 | Almanya Eylül Sani Üretim | ||
| 22:00 | FED Faiz Kararı | |||
| Turkcell 3Ç24 Sonuçları | 4,212mn TL | |||
| Koç Holding 3Ç24 Sonuçları | 400mn TL | |||
| Tekfen Holding 3Ç24 Sonuçları | 394mn TL | |||
| 8.Kas | 10:00 | TCMB Enflasyon Raporu | ||
| Şişecam 3Ç24 Sonuçları | 2,371mn TL | |||
| Şok Marketler 3Ç24 Sonuçları | 665mn TL |