Günlük Bülten

• Güne başlarken… BIST 100 endeksi Cuma gününü %0,49 azalışla 13.522 puandan tamamladı. İşlem hacmi 166,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre bankacılık endeksi %0,41 ve sınai endeksi %0,38 oranında değer kaybederken, teknoloji endeksi %0,69 ve hizmetler endeksi %0,10 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil 37 hisse değer kazanırken, 60 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri ise Türk Hava Yolları, Aselsan, İş Bankası(C), Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası oldu. Bu hafta yurtiçinde ve yurtdışında şirketlerin 4. çeyrek finansalları yakından takip edilecek. ABD’de geçtiğimiz hafta yaşanan kısmi kapanma nedeniyle 6 Şubat’ta açıklanması planlanan Ocak ayı istihdam raporu 11 Şubat’a, daha önce 11 Şubat’ta açıklanması planlanan Ocak ayı TÜFE verileri ise 13 Şubat’a ertelenmişti. Netanyahu’nun, ABD-İran diplomasisini görüşmek üzere Çarşamba günü Washington’u ziyaret ederek Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bugün Kapanışın ardından FROTO, TOASO, AYGAZ, OTKAR ve TTRAK’ın 4. çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor. Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 13.400 - 13.250 - 13.060 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 13.600 - 13.770 - 13.920 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

• Türkiye İş Bankası <ISCTR TI> 4Ç25 Sonuçları... Şirket, 4Ç25 döneminde piyasa beklentilerin %45 üzerinde yıllık bazda %116 artarak 23.438 mn TL net kâr açıkladı. Yönetim, 2026 yıl sonu beklentilerini paylaştı. Buna göre TL kredi büyümesi orta %30’lar, swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı ~%5, net ücret ve komisyon gelirleri büyümesi ~%40 seviyesinde öngörülüyor. Faaliyet giderleri artışının orta %40’lar, takipteki krediler oranının ~%4, net kredi riski maliyetinin <250 bp ve sermaye yeterlilik rasyosunun >%15 olması bekleniyor. Ortalama özkaynak kârlılığı TÜFE’ye göre reel, ortalama maddi özkaynak kârlılığı ise ~%30 seviyesinde hedefleniyor. (Kaynak: KAP)

• Tüpraş <TUPRS TI> 4Ç25 Sonuçları… Şirket, 4Ç25 döneminde piyasa beklentilerin %34 üzerinde yıllık bazda %33 artışla 6.750 mn TL net kâr açıkladı. Enflasyon muhasebesi etkisiyle, geçen seneye göre daha düşük parasal pozisyon zararı net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. Net satışlar 4Ç25’te beklentilere paralel olarak yıllık bazda %9 azalarak 205.953 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü 4Ç25’te beklentilerin %8 altında yıllık bazda %35 artışla 14,245 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK Marjı beklentilerin 48 baz puan altında yılın aynı dönemine göre 228 baz puan artarak %6,9 olarak gerçekleşti. Yönetim, 2026 yılı beklentilerini paylaştı. Buna göre Tüpraş net rafineri marjı beklentisi 6-7 ABD doları/varil, kapasite kullanım oranı %95–100, üretim ~29 mn ton, toplam satış ~30 mn ton ve toplam yatırım beklentisi ~700 mn ABD doları seviyesinde açıklandı. (Kaynak: KAP)

• CW Enerji <CWENE TI> 4Ç25 sonuçları… Şirket 4Ç25 döneminde 589 mn TL net kâr açıkladı. Geçen yıl aynı dönemimde ise şirket 189 mn TL net zarar açıklamıştır. Net kârdaki artışın ana nedeni pozitif vergi gelirleri olmuştur. İlgili dönemde net satışlar yıllık %27 artarak 5.347 mn TL yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü yıllık %15 azalarak 689 mn TL olarak gerçeklemiştir. (Kaynak: KAP)

• VBT Yazılım <VBTYZ TI> 4Ç25 sonuçları… Şirket 4Ç25 döneminde 152 mn TL net kâr açıkladı. Geçen yıl aynı dönemimde ise şirket 30 mn TL net zarar açıklamıştır. Net kârdaki artışın ana nedeni iyileşen operasyonel performans olmuştur. İlgili dönemde net satışlar yıllık %107 artaraken, FAVÖK %133 artarak 317 mn TL olarak gerçeklemiştir. (Kaynak: KAP)

• Anadolu Hayat Emeklilik <ANHYT TI> Şirketin Ocak 2026 brüt prim üretimi %25 artışla 1.567 mn TL’ye ulaştı. (Kaynak: KAP)

• Agesa Hayat ve Emeklilik <AGESA TI> Şirketin Ocak 2026 brüt prim üretimi %12 artışla 1.707 mn TL’ye ulaştı. (Kaynak: KAP)

• Ford Otosan <FROTO TI> Fitch Ratings, metodoloji güncellemesi sonrası gözden geçirmesini tamamlayarak Şirket’in uzun vadeli kredi notunu BB+, görünümünü Durağan olarak teyit etti. (Kaynak: KAP)

• Koç Metalurji <KOCMT TI> Şirket, Muş Merkez’de 22,5 MWe kurulu güce sahip GES yatırımı için ÇED sürecinin başlatıldığını açıkladı. (Kaynak: KAP)

• Bahadır Kimya <BAHKM TI> Şirket, Kırıkkale’deki fabrikasında 10.12.2025 tarihinde meydana gelen yangına ilişkin yürütülen soruşturmada herhangi bir ihmal veya kusur tespit edilmemesi nedeniyle savcılık tarafından “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildiğini açıkladı. (Kaynak: KAP)

• Ebebek Mağazacılık <EBEBK TI> Şirket, Ocak 2026’da Türkiye’de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalı üzerinden satılan toplam ürün adedinin yıllık bazda %27,4 artışla 9,3 mn adede yükseldiğini açıkladı. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu