Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Halka Arz Oluyor

Şirket | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Borsa Kodu

ALTNY

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

200.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

235.294.118 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı  :  35.294.118 TL nominal

Ortak Satışı        :  23.529.412 TL nominal

Toplam: 58.823.530 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

1.882.352.960 TL

Halka Açıklık Oranı

25,00%

Halka Arz Fiyatı

32,00 TL

Halka Arz Tarihleri

8 - 9 - 10 Mayıs 2024

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisatlar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 40.588.236 TL nominal (%69)

Altınay Grubu Çalışanları: 588.235 TL nominal (%1)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 17.647.059 TL nominal (%30)

Taahhütler

Şirket: 1 yıl boyunca satmama, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı
yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermiştir.

Ortaklar: 1 yıl boyunca Borsa'da satmama, dolaşımdaki pay miktarını
artırmama, 180 gün boyunca başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama
veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeme
taahhüdü vermişlerdir.

Fiyat İstikrarı

Ziraat Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye
başlamasından itibaren 15 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım fiyat istikrarı işlemlerinde yabancı kaynak kullanacaktır.
Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri’ne ait payların
satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden Halka Arz Eden Pay
Sahipleri’nin payına düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden
sonra kalan tutarın %25’i kullanılacaktır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 1.078 milyon TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
Halka arz gelirinin %50'sine karşılık gelen tutarın yeni tesis ve üretim
teknolojileri ve yatırımlarında, %15'ine karşılık gelen tutarın test ve
doğrulama teknolojileri ile Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarında, %5'ine karşılık
gelen tutarın global satış ve pazarlama ağı yatırımlarında, %15'ine karşılık
gelen tutarın işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %5'ine karşılık
finansman borç ödemelerinin ve % 10'una karşılık gelen tutarın şirket
satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması amacıyla kullanılması
planlanmaktadır.

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur