Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu

ATATR

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

 562.845.890 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

 802.845.890 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artış : 240.000.000 TL nominal

Ortak Satış : 40.000.000 TL nominal

Toplam : 280.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

3.136.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

34,88%

Halka Arz Fiyatı

11,20 TL

Halka Arz Tarihleri

11-12-13 Şubat 2026

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 112.000.000 TL  nominal (%40)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 112.000.000 TL nominal (%40)

Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 28.000.000 TL  nominal (%10)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 28.000.000 TL nominal (%10)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortaklar
* Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz

Fiyat İstikrarı

Payların Borsa'da İşlem Görmeye Başlamasından İtibaren 30 Gündür.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan brüt 2.688.000.000 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
-Şirket'in Sahip Olduğu Opsiyon Sözleşmeleri Kapsamında Halihazırda Faaliyetlerini Kiracı Sıfatıyla Sürdürdüğü Taşınmazların Satın Alımı (%80-90)
-Otel ve Restoranların Renovasyonu (%0-10)
-Taş Ocağı Kapasite Artırımı (%5-10)
- İşletme Sermayesi İhtiyacı (%5-10)
* Yukarıda belirtilen kalemler arasında en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilecektir.

                                               

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygun Değildir.