Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.

Borsa Kodu

BIGEN

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

 500.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

 577.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 77.000.000 TL nominal

Ortak Satışı: 38.500.000 TL

Toplam: 115.500.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

1.402.170.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,02

Halka Arz Fiyatı

12,14 TL

Halka Arz Tarihleri

28-29-30 Ocak 2025

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış
- Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Ana Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:
57.750.000 TL  nominal (%50)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:
46.200.000 TL nominal (%40)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:
11.550.000 TL nominal (%10)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortak
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için
SPK tarafından onaylı İzahname'nin
27.3 maddesini inceleyiniz

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Geri Alım Emri Taahhüdü

5 İş Günü

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net
893.980.000 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.

- Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının
Finansal Yapısının Güçlendirilmesi
ve Finansman Maliyetinin Azaltılması (%35-45)
- İnorganik Büyümenin
Finansmanı (%20-25)
- Elektrik Enerjisi Üretim
Kapasitesi Artırımı (%15-25)
- Yenileme Yatırımları (%5-15)
- İşletme Sermayesinin
Güçlendirilmesi (%5-10)
İhtiyaç duyulması halinde fon
kullanım kalemleri arasında azami
%10 oranında olmak üzere geçiş
yapılabilecektir.                                                        

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygun Değildir.