Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFORC)

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu

EFORC

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

300.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

363.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 63.000.000 TL nominal

Ortak Satışı          : 27.000.000 TL nominal

Toplam: 90.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

1.305.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%24,79

Halka Arz Fiyatı

14,50 TL

Halka Arz Tarihleri

26-27-28 Haziran 2024

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisatlar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 67.500.000 TL nominal (%75)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı:  22.500.000 TL nominal (%25)

Taahhütler

Şirket: 1 yıl boyunca satmama, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı

yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermiştir.

Ortaklar: 1 yıl boyunca satmama, başka yatırımcı hesaplarına

virmanlamama veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan

satış işlemine konu etmeme taahhüdü vermişlerdir.

Fiyat İstikrarı

Halk Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye

başlamasından itibaren 15 gün süre ile fiyat istikrarı işlemlerinin

yapılması planlanmaktadır.

Halka arz gelirinin %20'si Halk Yatırım tarafından gerçekleştirilecek

fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında

kaynak olarak kullanılabilecektir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 875,2 milyon TL gelir elde etmesi

beklenmektedir. Halka arz gelirinin %25'inin yatırımlarda,

%5'inin girişim sermayesi yatırımında,%30'unun

finansal borçların ödenmesinde, %40'ınınsa

işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması

için kullanılması planlanmaktadır.

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur.