E-Şube Online Hesap Aç

Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE)

Halka Arz Oluyor

Enda Enerji Holding A.Ş. (“Enda Enerji ve/veya “Şirket”), 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde 17,44 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir. Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) Halka Arz Oluyor
Halka Arza Katılmak İçin Hemen Hesap Açın

Halka Arz Bilgileri

Enda Enerji Holding A.Ş. (“Enda Enerji ve/veya “Şirket”), 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde 17,44 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

Halka Arz Bilgileri Tablosu

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Enda Enerji Holding A.Ş.

Borsa Kodu

ENDAE

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

 345.477.486 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

 445.477.486 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 100.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

1.744.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%22,45

Halka Arz Fiyatı

17,44 TL

Halka Arz Tarihleri

5-6-7 Şubat 2025

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Ana Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 80.000.000 TL  nominal (%80)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 20.000.000 TL nominal (%20)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 6 Ay Boyunca Ortaklar
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı
İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz

Fiyat İstikrarı

Payların Borsa'da İşlem Görmeye Başlamasından İtibaren 15 Gündür.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 1.662.048.576 TL gelir elde
etmesi beklenmektedir.

- Büyüme amacıyla; Şirket'in bağlı ortaklıklar
bünyesindeki santrallerinin altyapı ve hibrit dahil olmak
üzere kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımları
kapsamında, bağlı ortaklıkların sermayesinin
güçlendirilmesi ve bağlı ortaklıklardaki sermaye payının
artırılmasında ve yurt içi ve yurt dışında, enerji
sektöründe Şirket' e değer katacak yatırım fırsatlarının
ve satın almaların finansmanı (%100)


Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygun Değildir.

Yasal Uyarı

Uyarı Metni: Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu, KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in ve yetkili kuruluşun internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Detaylı Bilgi

Enda Enerji Holding A.Ş. (“Enda Enerji ve/veya “Şirket”), 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde 17,44 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin  345.477.486 TL’den  445.477.486 TL’ye çıkarılması nedeniyle 100.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı yoluyla halka arz edilecektir. Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %22,45 olacaktır.

Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 7,8 milyar TL olmaktadır.

Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.

Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız.

Yatırımcılarımız halka arza;

  • Nakit veya
  • Hesaplarında bulunan BİST-30 payları ve
  • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) blokesi ile talepte bulunabilirler.

Halka arz edilecek toplam 100.000.000 TL nominal değerli paylar;

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 80.000.000 TL nominal (%80)
  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 20.000.000 TL nominal (%20)

olacak şekilde tahsis edilmiştir.

Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.

Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Müşteri temsilcilerimiz aşağıdaki ifadeyi okuyarak telefon ile talep alabilirler. Bu durumda ayrıca talep formu alınmasına gerek bulunmamaktadır.

“Enda Enerji Holding A.Ş.” halka arzı ile ilgili olarak telefonla başvurduğunuz için İzahnameyi, özet bilgiyi, KVKK aydınlatma metnini okuduğunuzun ve bu talimatın hakkında aracı kurumumuzla imzalamış olduğunuz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulandığının tarafınızca onaylanarak konuşma kayıtlarına geçmesi gerekiyor. Onaylıyor musunuz?”

Halka arza ilişkin özet bilgi ve özet finansallar aşağıda yer almaktadır.

Halka Arz Bilgileri

HALKA ARZ BİLGİLERİ



Şirket

Enda Enerji Holding A.Ş.



Borsa Kodu

ENDAE



Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı



Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

345.477.486 TL



Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

445.477.486 TL



Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 100.000.000 TL nominal



Halka Arz Büyüklüğü

1.744.000.000 TL



Halka Açıklık Oranı

%22,45



Halka Arz Fiyatı

17,44 TL



Halka Arz Tarihleri

5-6-7 Şubat 2025



Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama



Borsada İşlem Göreceği Pazar

Ana Pazar



Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 80.000.000 TL  nominal (%80)



Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 20.000.000 TL nominal (%20)



Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 6 Ay Boyunca Ortaklar
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz





Fiyat İstikrarı

Payların Borsa'da İşlem Görmeye Başlamasından İtibaren 15 Gündür.



Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 1.662.048.576 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.

- Büyüme amacıyla; Şirket'in bağlı ortaklıklar bünyesindeki santrallerinin altyapı ve hibrit dahil olmak üzere kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımları kapsamında, bağlı ortaklıkların sermayesinin güçlendirilmesi ve bağlı ortaklıklardaki sermaye payının artırılmasında ve yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe Şirket' e değer katacak yatırım fırsatlarının ve satın almaların finansmanı (%100)




Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygun Değildir.



 

Özet Finansallar

Enda Enerji Holding A.Ş.

Özet Gelir Tablosu (milyon TL)

01.01-31.12.2021

01.01-31.12.2022

01.01-31.12.2023

01.01-30.06.2023

01.01-30.06.2024

Hasılat

363

1.747

1.091

726

568

Esas Faaliyet Kârı/ (Zararı)

155

605

144

118

64

Net Dönem Kârı/ (Zararı)

136

1.496

42

-197

-74

 

Özet Bilanço (milyon TL)

01.01-31.12.2021

01.01-31.12.2022

01.01-31.12.2023

01.01-30.06.2024

Dönen Varlıklar

287

1.061

767

996

Duran Varlıklar

3.056

8.205

8.141

10.027

Toplam Varlıklar

3.343

9.266

8.908

11.023

Kısa Vadeli Yükümlülükler

331

899

319

451

Uzun Vadeli Yükümlülükler

1.002

1.183

1.367

1.583

Özkaynaklar

2.011

7.183

7.222

8.990

Toplam Kaynaklar

3.343

9.266

8.908

11.023

Paylaş