Enda Enerji Holding A.Ş. (“Enda Enerji ve/veya “Şirket”), 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde 17,44 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.
Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye çıkarılması nedeniyle 100.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı yoluyla halka arz edilecektir. Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %22,45 olacaktır.
Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 7,8 milyar TL olmaktadır.
Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.
Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız.
Yatırımcılarımız halka arza;
- Nakit veya
- Hesaplarında bulunan BİST-30 payları ve
- Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) blokesi ile talepte bulunabilirler.
Halka arz edilecek toplam 100.000.000 TL nominal değerli paylar;
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 80.000.000 TL nominal (%80)
|
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 20.000.000 TL nominal (%20)
|
olacak şekilde tahsis edilmiştir.
Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.
Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.
Müşteri temsilcilerimiz aşağıdaki ifadeyi okuyarak telefon ile talep alabilirler. Bu durumda ayrıca talep formu alınmasına gerek bulunmamaktadır.
“Enda Enerji Holding A.Ş.” halka arzı ile ilgili olarak telefonla başvurduğunuz için İzahnameyi, özet bilgiyi, KVKK aydınlatma metnini okuduğunuzun ve bu talimatın hakkında aracı kurumumuzla imzalamış olduğunuz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulandığının tarafınızca onaylanarak konuşma kayıtlarına geçmesi gerekiyor. Onaylıyor musunuz?”
Halka arza ilişkin özet bilgi ve özet finansallar aşağıda yer almaktadır.
Halka Arz Bilgileri
HALKA ARZ BİLGİLERİ |
|
|
Şirket | Enda Enerji Holding A.Ş. |
|
|
Borsa Kodu | ENDAE |
|
|
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 345.477.486 TL |
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 445.477.486 TL |
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü | Sermaye Artışı : 100.000.000 TL nominal |
|
|
Halka Arz Büyüklüğü | 1.744.000.000 TL |
|
|
Halka Açıklık Oranı | %22,45 |
|
|
Halka Arz Fiyatı | 17,44 TL |
|
|
Halka Arz Tarihleri | 5-6-7 Şubat 2025 |
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama |
|
|
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar |
|
|
Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 80.000.000 TL nominal (%80) |
|
|
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 20.000.000 TL nominal (%20) |
|
|
Satmama Taahhüdü | - 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 6 Ay Boyunca Ortaklar
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz |
|
|
|
|
Fiyat İstikrarı | Payların Borsa'da İşlem Görmeye Başlamasından İtibaren 15 Gündür. |
|
|
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket'in halka arzdan net 1.662.048.576 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
- Büyüme amacıyla; Şirket'in bağlı ortaklıklar bünyesindeki santrallerinin altyapı ve hibrit dahil olmak üzere kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımları kapsamında, bağlı ortaklıkların sermayesinin güçlendirilmesi ve bağlı ortaklıklardaki sermaye payının artırılmasında ve yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe Şirket' e değer katacak yatırım fırsatlarının ve satın almaların finansmanı (%100)
|
|
|
Katılım Finans İlkelerine Uygunluk | Uygun Değildir. |
|
|
Özet Finansallar
Enda Enerji Holding A.Ş. |
Özet Gelir Tablosu (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.06.2023 | 01.01-30.06.2024 |
Hasılat | 363 | 1.747 | 1.091 | 726 | 568 |
Esas Faaliyet Kârı/ (Zararı) | 155 | 605 | 144 | 118 | 64 |
Net Dönem Kârı/ (Zararı) | 136 | 1.496 | 42 | -197 | -74 |
Özet Bilanço (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.06.2024 |
Dönen Varlıklar | 287 | 1.061 | 767 | 996 |
Duran Varlıklar | 3.056 | 8.205 | 8.141 | 10.027 |
Toplam Varlıklar | 3.343 | 9.266 | 8.908 | 11.023 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 331 | 899 | 319 | 451 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.002 | 1.183 | 1.367 | 1.583 |
Özkaynaklar | 2.011 | 7.183 | 7.222 | 8.990 |
Toplam Kaynaklar | 3.343 | 9.266 | 8.908 | 11.023 |
Halka Arza Katılmak İçin Hemen Hesap Açın