Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve
Ticaret A.Ş. (HOROZ)
Halka Arz Oluyor
Halka Arz Bilgileri
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Horoz” ve/veya “Şirket”), 29 – 30 – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde 55,00 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile halka arz edilecektir.
Halka Arz Bilgileri Tablosu
HALKA ARZ BİLGİLERİ | |
Şirket | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. |
Borsa Kodu | HOROZ |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 72.488.084 TL |
Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 90.488.084 TL |
Halka Arz Miktarı ve Türü | Sermaye Artışı : 18.000.000 TL nominal |
Ortak Satışı : 2.500.000 TL nominal | |
Ek Satış Dahil : 4.100.000 TL nominal | |
Toplam: 20.500.000 TL nominal (Ek Satış Dahil Toplam: 24.600.000 TL nominal) | |
Halka Arz Büyüklüğü | 1.127.500.000 TL (Ek Satış Dahil: 1.353.000.000 TL) |
Halka Açıklık Oranı | %22,65 (Ek Satış Dahil: %27,19) |
Halka Arz Fiyatı | 55,00 TL |
Halka Arz Tarihleri | 29 - 30 - 31 Mayıs 2024 |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış |
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Tahsisatlar | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 15.375.000 TL nominal (%75) |
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 5.125.000 TL nominal (%25) | |
Taahhütler | Şirket: 1 yıl boyunca satmama, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermiştir. |
Ortaklar: 1 yıl boyunca Borsa'da satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeme taahhüdü vermişlerdir. | |
Fiyat İstikrarı | QNB Finans Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde öncelikle Halka Arz Eden Pay Sahipleri’ne ait payların satışından elde edilecek gelir olmak üzere toplam brüt halka arz gelirinin %20'si kadar payın (4.920.000 TL nominal) satışından elde edilen gelir kullanılacaktır. |
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket'in halka arzdan net 99,4 milyon TL gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz gelirinin %10-%15'inin elektrikli araç satın alımında, %10-%15'inin güneş enerji santralinin kurulmasında, %20-%25'inin e-ticarete yönelik faaliyetin geliştirilmesinde, %5-%10'unun depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde, %40-%45'lik kısmın işletme sermayesinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır. |
Katılım Finans İlkelerine Uygunluk | Uygun Değildir. |