Koton Mağazacılık Tekstil
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Koton” ve/veya “Şirket”), 30 Nisan / 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde 30,50 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile halka arz edilecektir.

Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 795.500.000 TL’den 829.650.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 34.150.000 TL nominal değerli payların sermaye artışı ile, mevcut ortaklarından Nemo Apparel B.V.’ye ait toplam 94.350.000 TL nominal değerli paylar, Yılmaz Yılmaz'a ait toplam 4.050.000 TL nominal değerli paylar ve Şükriye Gülden Yılmaz'a ait toplam 4.050.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi planlanmaktadır. Toplam 136.600.000 TL nominal değerli payların halka arzı ile halka arz büyüklüğünün 4.166.300.000 TL olması beklenmektedir. Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %16,46 olacaktır.

Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 25,3 milyar TL olmaktadır.

Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.

Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız. Yatırımcılarımız halka arza;

- Nakit

- Hesaplarında bulunan BİST-30’da yer alan paylar

- Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

ile talepte bulunabilirler.

Halka arz edilecek toplam 136.600.000 TL nominal değerli payların;

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%84,50)

115.427.000

Koton Çalışanları (%0,5)

683.000

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%15)

20.490.000

tahsis edilmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 28.856.750 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.

Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.

Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Uyarı Metni: Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu, KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in ve yetkili kuruluşun internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.