Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Lila Kağıt” ve/veya “Şirket”), 30 Nisan / 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde 37,39 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile halka arz edilecektir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 500.000.000,00 TL’den 590.000.000,00 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90.000.000,00 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile ve mevcut ortaklardan Orhan ÖĞÜCÜ’ye ait 5.172.000,00 TL, Celal ÖĞÜCÜ’ye ait 3.234.000,00 TL, Aydın ÖĞÜCÜ’ye ait 3.999.000,00 TL, Hatice ÖĞÜCÜ’ye ait 3.096.000,00 TL, Burcu ÖĞÜCÜ GİRİTLİ’ye ait 2.670.000,00 TL, Alp ÖĞÜCÜ’ye ait 2.178.000,00 TL, Duygu ÖĞÜCÜ’ye ait 2.070.000,00 TL, Huriye ÖĞÜCÜ’ye ait 1.956.000,00 TL, Nuray DARICI’ya ait 1.674.000,00 TL, Murat ÖĞÜCÜ’ye ait 1.527.000,00 TL, İrem ÖĞÜCÜ ÖNGEN’e ait 1.518.000,00 TL, Nazlı GÖZÜBÜYÜK’e ait 453.000,00 TL ve Onur ÖĞÜCÜ’ye ait 453.000,00 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecektir. Toplam 120.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %20,34 olacaktır.

Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 22,1 milyar TL olmaktadır.

Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.

Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız. Yatırımcılarımız halka arza;

- Nakit

- Hesaplarında bulunan BİST-30’da yer alan paylar

- Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

ile talepte bulunabilirler.

Halka arz edilecek toplam 120.000.000 TL nominal değerli payların;

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70)

84.000.000

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%20)

24.000.000

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)

12.000.000

tahsis edilmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 21.000.000 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.

Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.

Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Uyarı Metni: Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu, KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in ve yetkili kuruluşun internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.