Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
(OZYSR.HE) Halka Arz Oluyor!
Halka Arz Bilgileri
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. (OZYSR.HE), 23 – 24 Mayıs 2024 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 28,00 TL sabit fiyat ve “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile 10.30-13.00 saatleri arasında halka arz edilecektir.
Halka Arz Bilgileri Tablosu
| Şirket | Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. | |
| Borsa Kodu | OZYSR.HE |
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 85.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 103.200.000 TL nominal |
| Halka Arz Miktarı ve Türü | Sermaye Artışı : 18.200.000 TL nominal |
| Ortak Satışı : 7.800.000 TL nominal | |
| Ek Satış Dahil : 5.200 000 TL nominal | |
| Toplam: 26.000.000 TL nominal (Ek Satış Dahil Toplam: 31.200.000 TL nominal) | |
| Halka Arz Büyüklüğü | 736.000.000 TL (Ek Satış Dahil: 873.600.000 TL) |
| Halka Açıklık Oranı | %25,19 (Ek Satış Dahil: %30,23) |
| Halka Arz Fiyatı | 28,00 TL |
| Halka Arz Tarihleri | 23 - 24 Mayıs 2024 |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Borsada İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar |
| Tahsisatlar | Bulunmamaktadır. |
| Taahhütler | Şirket: 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını taahhüt etmiştir. |
| Ortaklar: Çokyaşar Holding A.Ş., Şirket ortağı olarak mevcut paylarının satışından elde edeceği fonu, Şirket’e olan 183.728.342 TL tutarındaki ticari olmayan borcunun ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte tamamının ödenmesinde kullanacağını, bu suretle Şirket’in Çokyaşar Holding A.Ş.'den olan alacağını tahsil etmiş olacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur. | |
| Fiyat İstikrarı | Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, ortak satışına konu paylardan elde edilecek kaynaklardan sağlanmak üzere toplam kaynak, halka arz edilen tüm payların satışının gerçekleşmesi durumunda brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır ve maksimum 6.240.000 TL nominal değerli payların karşılığı kadarlık tutar fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecektir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket’in, halka arzından 470, 7 milyon TL net gelir elde etmesi beklenmektedir. Şirket’in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır. |
| %30’lık kısmını İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi, | |
| %40’lık kısmını Finansman Maliyetinin Azaltılması, | |
| %30’lık kısmını Yatırım Finansmanı ve Makine/Ekipman Alımları. | |
| Katılım Finans İlkelerine Uygunluk | Uygundur. |