Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Halka Arz Bilgileri

Şirket

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Borsa Kodu

RGYAS

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

303.716.888 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

331.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı   :  27.283.112 TL nominal

Ortak Satışı         :   6.074.338 TL nominal

Toplam: 33.357.450 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

4.503.255.750 TL

Halka Açıklık Oranı

10,08%

Halka Arz Fiyatı

135,00 TL

Halka Arz Tarihleri

17 - 18 - 19 Nisan 2024

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisatlar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 26.685.960 TL nominal (%80)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 6.671.490 TL nominal (%20)

Taahhütler

Şirket: 1 yıl boyunca satmama, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmama
ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermiştir.

Ortaklar: 1 yıl boyunca Borsa'da satmama, dolaşımdaki pay miktarını
artırmama,  başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama veya Borsa’da özel
emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeme taahhüdü vermişlerdir.

Fiyat İstikrarı

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından payların Borsa'da işlem
görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin
yapılmasını planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde toplam  brüt halka arz
gelirinin %25'ine denk gelen 1.125.813.937,50 TL tutarındaki dış kaynağın
kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 3.510 milyon TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
Halka arz gelirinin %60-%65'inin finansal borç geri ödemelerinde,
%5-%10'unun ilişki taraflara ticari olmayan borç geri ödemesinde,
%15-%20'sinin Maltepe Park Konut Yatırımı'nda, kalan %10-%15'inin
işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Değildir.