Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme
Teknolojileri A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.

Borsa Kodu

UCAYM

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

 175.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

 225.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 50.000.000 TL nominal

Ortak Satışı: 10.000.000 TL nominal

Toplam: 60.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

1.080.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

26,67%

Halka Arz Fiyatı

18,00 TL

Halka Arz Tarihleri

14-15-16 Ocak 2026

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Ana Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 42.000.000 TL  nominal (%70)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 12.000.000 TL nominal (%20)

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 6.000.000 TL nominal (%10)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortaklar
* Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz

Fiyat İstikrarı

Payların Borsa'da İşlem Görmeye Başlamasından İtibaren 30 Gündür.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 842.311.969 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
-Şirket Adına Lisanssız ya da Lisanslı Güneş Enerjisi Santrali (“GES”) Kurulumu ya da Satın Alınması (%40-%50)
-Türkiye Genelinde Farklı İllerde Yeni Şubeler Açarak Şube Ağının Genişletilmesi (%10-%15)
-Şirket Operasyonel Giderlerinin Azaltılması ve Organizasyon Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Sürdürülebilirlik Yatırımları (%30-%40)
-Şirket Bağlı Ortaklığı Elaris Tarafından İşletilen Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağının Genişletilmesi (%5-%10)
* Yukarıda belirtilen kalemler arasında en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilecektir.

                                               

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur.