Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Borsa Kodu

ZERGY

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

 510.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

 626.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 116.000.000 TL nominal

Ortak Satışı: 40.800.000 TL nominal

Toplam: 156.800.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

2.038.400.000 TL

Halka Açıklık Oranı

25,05%

Halka Arz Fiyatı

13,00 TL

Halka Arz Tarihleri

10-11-12 Aralık 2025

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 78.400.000 TL  nominal (%50)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 78.400.000 TL nominal (%50)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortaklar
* Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz

Fiyat İstikrarı

Payların Borsa'da İşlem Görmeye Başlamasından İtibaren 15 Gündür.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 1.412.543.588,82 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
- Yeni Proje Geliştirilecek Arsa Alımlarının ve/veya Mülkiyeti Başkasına Ait Arsalarda Geliştirilecek Projelerin Finansmanı (%20-%30)
-Şirket ve Yüklenici Firmalar Arasında İmzalanan İnşaat Sözleşmeleri Uyarınca Yüklenici Firmalara Yapılacak Hakkediş Ödemeleri (%65-%75)
- Finansal borçların ödenmesi (%0-%10)
- İşletme sermayesi ihtiyaçlarının Karşılanması (%0-%5)