AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“AHES GYO” ve/veya “Şirket”), 21-22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde 25,20 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.
Şirket’in 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 195.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan 50.000.000 TL nominal değerli payların arz edilmesi ile Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %25,64 olacaktır.
Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 4,914 milyar TL olmaktadır.
Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.
Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız. Yatırımcılarımız halka arza;
- Nakit
- Hesaplarında bulunan BİST-30’da yer alan paylar
- Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)
ile talepte bulunabilirler.
Halka arz edilecek toplam 50.000.000 TL nominal değerli paylar;
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%75) | 37.500.000 TL nominal |
|
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%25) | 12.500.000 TL nominal |
|
olacak şekilde tahsis edilmiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecekazami pay miktarı 9.375.000 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.
Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.
Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.
Müşteri temsilcilerimiz aşağıdaki ifadeyi okuyarak telefon ile talep alabilirler. Bu durumda ayrıca talep formu alınmasına gerek bulunmamaktadır.
“AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı ile ilgili olarak telefonla başvurduğunuz için İzahnameyi, özet bilgiyi, KVKK aydınlatma metnini okuduğunuzun ve bu talimatın hakkında aracı kurumumuzla imzalamış olduğunuz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulandığının tarafınızca onaylanarak konuşma kayıtlarına geçmesi gerekiyor. Onaylıyor musunuz?”
Halka arza ilişkin özet bilgi ve özet finansallar aşağıda yer almaktadır.
Halka Arz Bilgileri
HALKA ARZ BİLGİLERİ |
|
|
Şirket | AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
|
|
Borsa Kodu | AHSGY |
|
|
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 145.000.000 TL |
|
|
Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 195.000.000 TL |
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü | Sermaye Artışı : 50.000.000 TL nominal |
|
|
Toplam: 50.000.000 TL nominal |
|
|
Halka Arz Büyüklüğü | 1.260.000.000 TL |
|
|
Halka Açıklık Oranı | %25,64 |
|
|
Halka Arz Fiyatı | 25,20 TL |
|
|
Halka Arz Tarihleri | 21-22-23 Ağustos 2024 |
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama |
|
|
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
|
|
Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 37.500.000 TL nominal (%75) |
|
|
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 12.500.000 TL nominal (%25) |
|
|
Taahhütler | -Şirket 1 yıl boyunca bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacaktır.
-Şirket ortakları 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceklerdir.
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz |
|
|
|
|
Fiyat İstikrarı | Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 21 gündür. |
|
|
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket'in halka arzdan net 1.220.750.893 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
-İlişkili Olan Taraflara Borcun Ödenmesi (%10-%15)
-Şirket'in İştiraki Pozisyonunda Bulunan Sour Turizm A.Ş. ve Çağrankaya Turizm Firmalarına Sermaye Ödemesi (%10-%15)
-Şirket'in İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da Bulunan Mevcut Arsalar Üzerinde Geliştirme ve İnşaat Finansmanı (%10-%20)
-İşletme Sermayesi (%0-%5) |
|
|
Katılım Finans İlkelerine Uygunluk | Uygundur. |
|
|
Özet Finansallar
AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Özet Gelir Tablosu (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-31.03.2023 | 01.01-31.03.2024 |
Satışlar | 37 | 41 | 30 | 7 | 7 |
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 333 | 407 | 793 | 6 | -0,004 |
Dönem Kârı | 236 | 295 | 1.351 | 8 | 38 |
Özet Bilanço (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-31.03.2024 |
Dönen Varlıklar | 333 | 264 | 255 | 251 |
Duran Varlıklar | 2.022 | 2.395 | 3.413 | 3.429 |
Toplam Varlıklar | 2.355 | 2.659 | 3.668 | 3.680 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 182 | 151 | 260 | 234 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 411 | 451 | 0,261 | 0,283 |
Özkaynaklar | 1.762 | 2.057 | 3.408 | 3.446 |
Toplam Kaynaklar | 2.355 | 2.659 | 3.668 |
|
Halka Arza Katılmak İçin Hemen Hesap Açın