Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

E-Şube Online Hesap Aç

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(AHSGY) Halka Arz

Halka Arz Oluyor

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“AHES GYO” ve/veya “Şirket”), 21-22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde 25,20 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.


AHES Gayrimenkul, sektörde önemli bir oyuncu olarak dikkat çekerken, halka arz ...
AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. <br>(AHSGY) Halka Arz Halka Arz Oluyor
Halka Arza Katılmak İçin Hemen Hesap Açın

Halka Arz Bilgileri

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“AHES GYO” ve/veya “Şirket”), 21-22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde 25,20 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

Halka Arz Bilgileri Tablosu

HALKA ARZ BİLGİLERİ
ŞirketAHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Borsa KoduAHSGY
Aracılık YöntemiEn İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 145.000.000 TL 
Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 195.000.000 TL 
Halka Arz Miktarı ve TürüSermaye Artışı    : 50.000.000 TL nominal
Toplam: 50.000.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü1.260.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı25,64%
Halka Arz Fiyatı25,20 TL
Halka Arz Tarihleri21-22-23 Ağustos 2024
Halka Arz Talep Toplama YöntemiBorsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama 
Borsada İşlem Göreceği PazarYıldız Pazar
Tahsisat GruplarıYurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 37.500.000 TL (%75)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 12.500.000 TL (%25)
Taahhütler- Şirket 1 yıl boyunca bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacaktır.
- Şirket ortakları 1 yıl boyunca sahip oldukları şirket paylarını
dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa
veya halka arza konu etmeyeceklerdir
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı
İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz 
Fiyat İstikrarıPayların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 21 gündür
Halka Arz Gelirlerinin KullanımıŞirket'in halka arzdan net 1.220.750.893 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.

- İlişkili Olan Taraflara Borcun Ödenmesi (%10-%15)                                                               
- Şirket'in İştiraki Pozisyonunda Bulunan Sour Turizm A.Ş. ve
Çağrankaya Turizm Firmalarına Sermaye Ödemesi (%10-%15)
- Şirket'in İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da Bulunan Mevcut Arsalar
Üzerinde Geliştirme ve İnşaat Finansmanı (%10-%20)
- İşletme Sermayesi (%0-%5)
Katılım Finans İlkelerine UygunlukUygundur.

Yasal Uyarı

Uyarı Metni: Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu, KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in ve yetkili kuruluşun internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Detaylı Bilgi

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“AHES GYO” ve/veya “Şirket”), 21-22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde 25,20 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

Şirket’in 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 195.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan 50.000.000 TL nominal değerli payların arz edilmesi ile Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %25,64 olacaktır.


Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 4,914 milyar TL olmaktadır.

 

Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.


Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız. Yatırımcılarımız halka arza;

- Nakit

- Hesaplarında bulunan BİST-30’da yer alan paylar

- Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

ile talepte bulunabilirler.


Halka arz edilecek toplam 50.000.000 TL nominal değerli paylar;

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar        (%75)

37.500.000 TL nominal


Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar     (%25)

12.500.000 TL nominal



olacak şekilde tahsis edilmiştir.


Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecekazami pay miktarı 9.375.000 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.

 

Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.


Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.


Müşteri temsilcilerimiz aşağıdaki ifadeyi okuyarak telefon ile talep alabilirler. Bu durumda ayrıca talep formu alınmasına gerek bulunmamaktadır.


“AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı ile ilgili olarak telefonla başvurduğunuz için İzahnameyi, özet bilgiyi, KVKK aydınlatma metnini okuduğunuzun ve bu talimatın hakkında aracı kurumumuzla imzalamış olduğunuz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulandığının tarafınızca onaylanarak konuşma kayıtlarına geçmesi gerekiyor. Onaylıyor musunuz?”


Halka arza ilişkin özet bilgi ve özet finansallar aşağıda yer almaktadır.


Halka Arz Bilgileri

HALKA ARZ BİLGİLERİ



Şirket

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.



Borsa Kodu

AHSGY



Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı



Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

145.000.000 TL



Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

195.000.000 TL



Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 50.000.000 TL nominal



Toplam: 50.000.000 TL nominal



Halka Arz Büyüklüğü

1.260.000.000 TL



Halka Açıklık Oranı

%25,64



Halka Arz Fiyatı

25,20 TL



Halka Arz Tarihleri

21-22-23 Ağustos 2024



Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama



Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar



Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 37.500.000 TL nominal (%75)



Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 12.500.000 TL nominal (%25)



Taahhütler

-Şirket 1 yıl boyunca bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacaktır.
-Şirket ortakları 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceklerdir.
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz





Fiyat İstikrarı

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 21 gündür.



Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 1.220.750.893 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.

-İlişkili Olan Taraflara Borcun Ödenmesi (%10-%15)                                                                
-Şirket'in İştiraki Pozisyonunda Bulunan Sour Turizm A.Ş. ve Çağrankaya Turizm Firmalarına Sermaye Ödemesi (%10-%15)
-Şirket'in İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da Bulunan Mevcut Arsalar Üzerinde Geliştirme ve İnşaat Finansmanı (%10-%20)
-İşletme Sermayesi (%0-%5)



Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur.




Özet Finansallar

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özet Gelir Tablosu (milyon TL)

01.01-31.12.2021

01.01-31.12.2022

01.01-31.12.2023

01.01-31.03.2023

01.01-31.03.2024

Satışlar

37

41

30

7

7

Esas Faaliyet Kârı (Zararı)

333

407

793

6

-0,004

Dönem Kârı

236

295

1.351

8

38


Özet Bilanço (milyon TL)

01.01-31.12.2021

01.01-31.12.2022

01.01-31.12.2023

01.01-31.03.2024

Dönen Varlıklar

333

264

255

251

Duran Varlıklar

2.022

2.395

3.413

3.429

Toplam Varlıklar

2.355

2.659

3.668

3.680

Kısa Vadeli Yükümlülükler

182

151

260

234

Uzun Vadeli Yükümlülükler

411

451

               0,261

0,283

Özkaynaklar

1.762

2.057

3.408

3.446

Toplam Kaynaklar

2.355

2.659

3.668


Paylaş