Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu

ALKLC.HE

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

78.115.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

112.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı  :  33.885.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

778.677.300 TL

Halka Açıklık Oranı

30,25%

Halka Arz Fiyatı

22,98 TL

Halka Arz Tarihleri

29 - 30 Mayıs 2024

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Ana Pazar

Tahsisatlar

Bulunmamaktadır.

Taahhütler

Şirket: 1 yıl boyunca satmama, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı

yapmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermiştir.
- İlki 2023 finansal yılına ilişkin net dağıtılabilir kara ilişkin olmak üzere,

Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasını takip eden 5 yıl

boyunca gerçekleşecek Şirket genel kurul toplantılarında, Şirket'in

tabi olduğu mevzuat ve düzenlemelere göre net dağıtılabilir

dönem karının asgari %20'sinin nakit olarak dağıtılmasını taahhüt etmiştir.

Ortaklar: 1 yıl boyunca Borsa'da satmama, dolaşımdaki pay

miktarını artırmama, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama

veya Borsa’da özel emir ile ve/veyatoptan satış işlemine

konu etmeme taahhüdü vermişlerdir.

Fiyat İstikrarı

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından payların

Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren

30 gün süre ile fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması

planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerinde brüt halka arz gelirinin

%20'sine tekabül eden 6.777.000 TL adet payın

satışından elde edilecek olan 155.735.460 TL'nin kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 716,7 milyon TL gelir elde etmesi beklenmektedir.

Şirket, halka arzdan elde ettiği gelirlerinin %65-%70'inin işletme sermayesi

ihtiyacının finanse edilmesinde, %10-%12'sinin Burhaniye OSB tesisi

yatırımlarının finansmanında,%3-%4'ünün yeni makine alımı,

mevcut makinelerin iyileştirme ve modernizasyonunun finansmanında,

%4-%5'inin mevcut ve yeni ürünlere

ilişkin reklam ve pazarlama faaliyetlerinde ve kalan %12-%15'inin

finansal borçların kapatılmasının finansmanında kullanması planlanmaktadır.

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur