Gülermak Ağır Sanayi
İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

Borsa Kodu

GLRMK

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

 300.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

 322.600.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 22.600.000 TL nominal

Ortak Satışı: 9.700.000 TL nominal

Ek Pay Satışı: 6.460.000 TL nominal

Toplam: 38.760.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)

Halka Arz Büyüklüğü

4.845.000.000 TL (Ek Satış Dahil)

Halka Açıklık Oranı

12,01% (Ek Satış Dahil)

Halka Arz Fiyatı

125,00 TL

Halka Arz Tarihleri

8-9-10 Ocak 2025

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları (Ek Satış Hariç)

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 12.920.000 TL (%40)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 16.150.000 TL (%50)

Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar : 3.230.000 TL (%10)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortak
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı
İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz

Fiyat İstikrarı

Payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından
itibaren 10 gündür.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 2.696.855.029 TL (Ek satış dahil)
gelir elde etmesi beklenmektedir.

- Makine ve Ekipman Alımı (%45-50)                                                               
- KÖİ Projesi İşletme Sermayesi (%30-35)
- Finansman Maliyetinin Azaltılması (%20-25)

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur.