Hareket Proje Taşımacılığı ve <br>Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) Halka Arz Oluyor

Halka Arz Oluyor

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET), 15 – 16 - 17 Mayıs 2024 tarihlerinde 70,00 TL sabit fiyat ve “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile halka arz edilecektir.
Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 96.000.000 TL’den 115.200.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç ...

Halka Arza Katılmak İçin Yatırım Hesabı Açın

Halka Arz Bilgileri

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET), 15 – 16 - 17 Mayıs 2024 tarihlerinde 70,00 TL sabit fiyat ve “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile halka arz edilecektir.

Halka Arz Bilgileri Tablosu

Şirket \| Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
Borsa Kodu	HRKET
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye	96.000.000 TL
Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	115.200.000 TL
Halka Arz Miktarı ve Türü	Sermaye Artışı : 19.200.000 TL nominal
	Ortak Satışı : 4.800.000 TL nominal
	Toplam: 24.000.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü	1.680.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı	20,83%
Halka Arz Fiyatı	70,00 TL
Halka Arz Tarihleri	15 - 16 - 17 Mayıs 2024
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış
Borsada İşlem Göreceği Pazar	Yıldız Pazar
Tahsisatlar	Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 17.760.000 TL nominal (%74)
	Hareket Grup Şirketleri Çalışanları: 240.000 TL nominal (%1)
	Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 6.000.000 TL nominal (%25)
Taahhütler	Şirket: 1 yıl boyunca satmama, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermiştir.
Taahhütler	Ortaklar: 1 yıl boyunca Borsa'da satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama, 180 gün boyunca başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeme taahhüdü vermişlerdir.
Fiyat İstikrarı	Yatırım Finansman tarafından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne ait payların satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin payına düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %50'si kullanılacaktır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı	Şirket'in halka arzdan brüt 1.295 milyon TL gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz gelirinin %50-%60'ının makine, ekipman, tesis ve proje yatırımlarında, %20-%25'inin finansal borçların azaltılmasında, %20-25'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.
Katılım Finans İlkelerine Uygunluk	Uygundur

ek-1--esas-sozlesme 154 KB

ek-2--yonetim-kurulu-ic-yonergesi 238 KB

ek-3--bagimsiz-denetim-raporu 666 KB

ek-4--bagimsiz-denetim-kurulusu-sorumluluk-beyani 91 KB

ek-5--aden-gayrimenkul-degerleme-kurulusu-sorumluluk-beyani 16.98 MB

ek-6--eva-gayrimenkul-degerleme-kurulusu-sorumluluk-beyani 5.69 MB

ek-7--fiyat-tespit-raporu 3.24 MB

ek-8--kpmg-sektor-raporu-sorumluluk-beyani 14.03 MB

ek-9--bagimsiz-hukukcu-raporu 15.37 MB

ek-10--fon-kullanim-yeri-raporu 137 KB

spk-onayli-izahname 17.82 MB

tasarruf-sahiplerine-satis-duyurusu 3.57 MB

Yasal Uyarı

Uyarı Metni: Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu, KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in ve yetkili kuruluşun internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Detaylı Bilgi

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 96.000.000 TL’den 115.200.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 19.200.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4.800.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanmaktadır. Halka arz sonrası Şirket’in halka açıklık oranı %20,83 olacaktır. Halka arz büyüklüğünün 1.680 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arzda tahsisat oranları; %74 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %1 Hareket Grup Şirketleri Çalışanları ve %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Hareket Grup Şirketleri Çalışanları’na eşit dağıtım yapılacaktır.

Paylaş