Koç Metalurji A.Ş.
Halka Arz Oluyor

Şirket | Koç Metalurji A.Ş.

Borsa Kodu

KOCMT

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

350.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

455.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı  :  105.000.000 TL nominal

Ortak Satışı        :  20.000.000 TL nominal

Toplam: 125.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

2.562.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı

27,47%

Halka Arz Fiyatı

20,50 TL

Halka Arz Tarihleri

9 - 10 Mayıs 2024

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisatlar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 87.500.000 TL nominal (%70)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 37.500.000 TL nominal (%30)

Taahhütler

Şirket: 1 yıl boyunca satmama, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı
yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermiştir.

Ortaklar: 1 yıl boyunca Borsa'da satmama, dolaşımdaki pay miktarını
artırmama, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama veya Borsa’da
özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeme taahhüdü
vermişlerdir.

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 2.091 milyon TL gelir elde etmesi
beklenmektedir. Şirket, halka arzdan elde ettiği gelirlerinin %10'u
ile mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu, %35'i ile yeni haddehane
yatırımları, %35'inin yenilenebilir enerji üretim tesisi projesinde ve
%20'sinin artan işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde
kullanmayı planlanlamaktadır.

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur