Mopaş Gıda Halka Arz: 21-22-23 Ocak 2025’te 35,00 TL Sabit Fiyat
Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mopaş”) 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde, 35,00 TL sabit fiyatla “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle halka arz edilecektir.
Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mopaş” ve/veya “Şirket”), 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde 35,00 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.
Şirket’in 230.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 273.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan toplam 43.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı yoluyla, 14.330.000 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %21,00 olacaktır.
Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 9,6 milyar TL olmaktadır.
Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.
Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız. Yatırımcılarımız halka arza;
-Nakit
-Para Piyasası Fonu
-Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
-Kamu Borçlanma Araçları Fonu
-Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
-TL DİBS
-Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği)
-Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA)
-Kira Sertifikası
-Kira Sertifikası Katılım Fonları
-Hisse Senedi Fon
-Borçlanma Araçları Fonu
-Değişken Fon
-Pay (BİST 30’da yer alan paylar)
Döviz Blokesi – ABD Doları, Avro, Sterlin
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesi – TL
Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı BlokesiABD Doları, Avro, Sterlin
ile talepte bulunabilirler.
Halka arz edilecek toplam 57.330.000 TL nominal değerli paylar;
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 38.411.100 TL nominal (%67) |
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 11.466.000 TL nominal (%20) |
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 5.733.000 TL nominal (%10) |
Mopaş Grubu Çalışanları: 1.719.900 TL nominal (%3) |
olacak şekilde tahsis edilmiştir.
Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.
Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.
Müşteri temsilcilerimiz aşağıdaki ifadeyi okuyarak telefon ile talep alabilirler. Bu durumda ayrıca talep formu alınmasına gerek bulunmamaktadır.
“Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı ile ilgili olarak telefonla başvurduğunuz için İzahnameyi, özet bilgiyi, KVKK aydınlatma metnini okuduğunuzun ve bu talimatın hakkında aracı kurumumuzla imzalamış olduğunuz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulandığının tarafınızca onaylanarak konuşma kayıtlarına geçmesi gerekiyor. Onaylıyor musunuz?”
Halka arza ilişkin özet bilgi ve özet finansallar aşağıda yer almaktadır.
Halka Arz Bilgileri
HALKA ARZ BİLGİLERİ |
|
|
Şirket | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
|
|
Borsa Kodu | MOPAS |
|
|
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 230.000.000 TL |
|
|
Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 273.000.000 TL |
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü | Sermaye Artışı : 43.000.000 TL nominal |
|
|
Ortak Satışı: 14.330.000 TL nominal |
|
|
Toplam: 57.330.000 TL nominal |
|
|
Halka Arz Büyüklüğü | 2.006.550.000 TL |
|
|
Halka Açıklık Oranı | %21,00 |
|
|
Halka Arz Fiyatı | 35,00 TL |
|
|
Halka Arz Tarihleri | 21-22-23 Ocak 2025 |
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama |
|
|
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
|
|
Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 38.411.100 TL nominal (%67) |
|
|
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 11.466.000 TL nominal (%20) |
|
|
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 5.733.000 TL nominal (%10) |
|
|
Mopaş Grubu Çalışanları: 1.719.900 TL nominal (%3) |
|
|
Satmama Taahhüdü | - 1 Yıl Boyunca İhraççı - 1 Yıl Boyunca Ortak (*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz |
|
|
|
|
Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
|
|
Günlük Alım Emri Taahhüdü | 5 İş Günü |
|
|
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket'in halka arzdan net 1.430.500.000 TL gelir elde etmesi beklenmektedir. - Yeni Mağaza Yatırımları (%40-45) - Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları (%15-20) - Tarımsal Yatırımlar (%15) - İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%15) - E-ticaret ve Teknoloji Yatırımları (%10)
İhtiyaç duyulması halinde fon kullanım kalemleri arasında %10'a kadar geçiş yapılabilecektir.
|
|
|
Katılım Finans İlkelerine Uygunluk | Uygun Değildir. |
|
|
Özet Finansallar
Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Özet Gelir Tablosu (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.09.2023 | 01.01-30.09.2024 |
Satışlar | 7.741 | 8.952 | 11.360 | 8.224 | 9.226 |
Esas Faaliyet Kârı | -107 | -207 | 225 | -170 | -109 |
Net Kâr | 111 | 356 | 760 | 269 | 47 |
Özet Bilanço (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.09.2024 |
Dönen Varlıklar | 1.982 | 2.544 | 2.270 | 2.511 |
Duran Varlıklar | 2.068 | 2.461 | 2.567 | 2.765 |
Toplam Varlıklar | 4.050 | 5.005 | 4.836 | 5.276 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.681 | 2.027 | 1.830 | 2.154 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 903 | 933 | 1.015 | 1.087 |
Özkaynaklar | 1.465 | 2.045 | 1.992 | 2.035 |
Toplam Kaynaklar | 4.050 | 5.005 | 4.836 | 5.276 |