Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD)

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Netcad Yazılım A.Ş.

Borsa Kodu

NETCD

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

 125.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

 137.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı: 12.000.000 TL nominal

Ortak Satışı: 28.000.000 TL nominal

Toplam: 40.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

1.840.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

29,20%

Halka Arz Fiyatı

46,00 TL

Halka Arz Tarihleri

28-29-30 Ocak 2026

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Ana Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 24.000.000 TL  nominal (%60)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 12.000.000 TL nominal (%30)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 4.000.000 TL nominal (%10)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortaklar
* Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Günlük Alım Emri Taahhüdü

Halka Arz Eden Pay Sahipleri adma Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 1.600.000 adet (Eurocad için 1.400.000 TL, Evon için 200.000 TL) günlük geçerli alım emri girecektir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 512.900.000 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
-Ar-Ge yatırımlarının finansmanı ile bu kapsamda oluşacak ilave işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması (%75-%85)
-Pazarlama faaliyetlerinin arttırılmasında kullanılması (%5-%10)
-Şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik ortamların oluşturulmasında kullanılması (%10-%15)
* Yukarıda belirtilen kalemler arasında en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilecektir.

                                               

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygun Değildir.