Odine Halka Arz Ediliyor!

Şirket

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Borsa Kodu

ODINE

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi
Çıkarılmış Sermaye

88.400.000 TL

Halka arz Sonrası
Çıkarılmış Sermaye

110.500.000 TL

Halka Arz Miktarı
ve Türü

Sermaye Artışı :22.100.000 TL nominal

Ortak Satışı      :22.100.000 TL nominal

Toplam: 44.200.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

1.326.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

40,00%

Halka Arz Fiyatı

30,00 TL

Halka Arz Tarihleri

13 - 14 - 15 Mart 2024

Halka Arz Talep
Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

Borsada İşlem
Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisatlar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 26.520.000 TL nominal (%60)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 15.470.000 TL nominal (%35)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: 2.210.000 TL nominal (%5)

Taahhütler

Şirket: 1 yıl boyunca satmama, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı
yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermiştir.

Ortaklar: 1 yıl boyunca Borsa'da satmama, dolaşımdaki pay miktarını
artırmama, 180 gün boyunca başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama
veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeme
taahhüdü vermişlerdir.

Fiyat İstikrarı

Yatırım Finansman tarafından payların Borsa'da işlem görmeye
başlamasından itibaren 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin
yapılmasını planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz
Eden Pay Sahibi'ne ait payların satışından elde edilecek brüt halka
arz gelirinin %20'sinin (132.600.000 TL) kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin
Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 622,3 milyon TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
Halka arz gelirinin %52,5-%62,5'inin yurtdışı yatırımlarında, %30-%40'ının
işletme sermayesi yatırımlarında ve %5-%10'unun yeni ürün ve çözümlerinin
finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Katılım Finans İlkelerine
Uygunluk

Değildir.