Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu

OZATD

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

 60.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

 71.350.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 11.350.000 TL nominal

Ortak Satışı: 2.000.000 TL nominal

Toplam: 13.350.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

1.401.750.000 TL

Halka Açıklık Oranı

18,71%

Halka Arz Fiyatı

105,00 TL

Halka Arz Tarihleri

27-28-29 Ağustos 2024

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 6.675.000 TL (%50)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 6.675.000 TL (%50)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortak
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı
İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz

Fiyat İstikrarı

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 1.160.488.475 TL gelir elde etmesi
beklenmektedir.
-Finansman Giderlerinin Azaltılması (%40-%45)                                                               
- Üst Yapı ve Alt Yapı Yatırımları (%20-%25)
-GES Projesi Yatırımı (%15-%20)
- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%15-%20)

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur.