Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve
Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN)

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Borsa Kodu

SEGMN

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

144.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

179.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 35.000.000 TL
nominal

Ortak Satışı         : 24.000.000 TL
nominal

Toplam: 59.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

1.770.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%32,96

Halka Arz Fiyatı

30,00 TL

Halka Arz Tarihleri

26-27-28 Haziran 2024

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Tahsisatlar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 41.300.000 TL nominal (%70)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı:  11.800.000 TL nominal (%20)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: 5.900.000 TL nominal (%10)

Taahhütler

Şirket: 1 yıl boyunca satmama, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı
yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü
vermiştir.

Ortaklar: 1 yıl boyunca satmama,dolaşımdaki pay miktarını artırmama,
başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama veya Borsa’da
özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeme taahhüdü
vermişlerdir.

Fiyat İstikrarı

Gedik Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye
başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması
planlanmaktadır. Şirket'in ve halka arz eden ortakların halka arzdan elde
edeceği brüt fon tutarının %10'u olan fon kaynağı ile
"Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler"in gerçekleştirilmesi planlanlanmaktadır. 

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 1 milyar TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
Halka arz gelirinin %50'sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, 
%20'sinin entegrasyon ve modernizasyon yatırımlarında ve %30'unun
yeni yatırımlar kapsamında kullanılması planlanmaktadır.

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur.