Seranit Granit Seramik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Uyarı Metni: Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu, KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in ve yetkili kuruluşun internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Seranit Granit ve/veya “Şirket”), 27-28-29 Ocak 2025 tarihlerinde 12,00 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL’den 428.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 128.600.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı yoluyla, 21.450.000 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 150.050.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %35,01 olacaktır.

Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 5,1 milyar TL olmaktadır.

Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.

Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız.

Yatırımcılarımız halka arza;

• Nakit veya
• Hesaplarında bulunan BİST-30 payları ve
• Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) blokesi ile talepte bulunabilirler.

Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılarımız halka arza;

• Nakit veya
• Hesaplarında bulunan BİST-30 paylarını talep tutarının %120’si oranında teminat göstererek katılabilirler.

Halka arz edilecek toplam 150.050.000 TL nominal değerli paylar;

olacak şekilde tahsis edilmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 750.000 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek asgari pay miktarı 750.001 TL nominal değerli paylardır.

Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 3.751.250 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.

Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinde oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.

Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Müşteri temsilcilerimiz aşağıdaki ifadeyi okuyarak telefon ile talep alabilirler. Bu durumda ayrıca talep formu alınmasına gerek bulunmamaktadır.

“Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.” halka arzı ile ilgili olarak telefonla başvurduğunuz için İzahnameyi, özet bilgiyi, KVKK aydınlatma metnini okuduğunuzun ve bu talimatın hakkında aracı kurumumuzla imzalamış olduğunuz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulandığının tarafınızca onaylanarak konuşma kayıtlarına geçmesi gerekiyor. Onaylıyor musunuz?”

Halka arza ilişkin özet bilgi ve özet finansallar aşağıda yer almaktadır.

Halka Arz Bilgileri

Özet Finansallar