Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Seranit Granit ve/veya “Şirket”), 27-28-29 Ocak 2025 tarihlerinde 12,00 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.
Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL’den 428.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 128.600.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı yoluyla, 21.450.000 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 150.050.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %35,01 olacaktır.
Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 5,1 milyar TL olmaktadır.
Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.
Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız.
Yatırımcılarımız halka arza;
- Nakit veya
- Hesaplarında bulunan BİST-30 payları ve
- Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) blokesi ile talepte bulunabilirler.
Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılarımız halka arza;
- Nakit veya
- Hesaplarında bulunan BİST-30 paylarını talep tutarının %120’si oranında teminat göstererek katılabilirler.
Halka arz edilecek toplam 150.050.000 TL nominal değerli paylar;
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 112.537.500 TL nominal (%75)
|
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 22.507.500 TL nominal (%15)
|
- Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 15.005.000 TL nominal (%10)
|
olacak şekilde tahsis edilmiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 750.000 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.
Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek asgari pay miktarı 750.001 TL nominal değerli paylardır.
Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 3.751.250 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.
Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinde oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.
Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.
Müşteri temsilcilerimiz aşağıdaki ifadeyi okuyarak telefon ile talep alabilirler. Bu durumda ayrıca talep formu alınmasına gerek bulunmamaktadır.
“Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.” halka arzı ile ilgili olarak telefonla başvurduğunuz için İzahnameyi, özet bilgiyi, KVKK aydınlatma metnini okuduğunuzun ve bu talimatın hakkında aracı kurumumuzla imzalamış olduğunuz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulandığının tarafınızca onaylanarak konuşma kayıtlarına geçmesi gerekiyor. Onaylıyor musunuz?”
Halka arza ilişkin özet bilgi ve özet finansallar aşağıda yer almaktadır.
Halka Arz Bilgileri
HALKA ARZ BİLGİLERİ |
|
|
Şirket | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
|
|
Borsa Kodu | SERNT |
|
|
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 300.000.000 TL |
|
|
Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 428.600.000 TL |
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü | Sermaye Artışı : 128.600.000 TL nominal |
|
|
Ortak Satışı: 21.450.000 TL nominal |
|
|
Toplam: 150.050.000 TL nominal |
|
|
Halka Arz Büyüklüğü | 1.800.600.000 TL |
|
|
Halka Açıklık Oranı | %35,01 |
|
|
Halka Arz Fiyatı | 12,00 TL |
|
|
Halka Arz Tarihleri | 27-28-29 Ocak 2025 |
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama |
|
|
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar |
|
|
Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 112.537.500 TL nominal (%75) |
|
|
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 22.507.500 TL nominal (%15) |
|
|
Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 15.005.000 TL nominal (%10) |
|
|
Satmama Taahhüdü | - 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortak
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz |
|
|
|
|
Fiyat İstikrarı | Payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 21 gündür. |
|
|
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket'in halka arzdan net 1.507.390.057 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
- Finansal Borçların Ödenmesi (%55)
- İşletme Sermayesi (%30)
- Satış Pazarlama Ağının Güçlendirilmesi ve Dijitalleşme Süreci (%15) |
|
|
Katılım Finans İlkelerine Uygunluk | Uygun Değildir. |
|
|
Özet Finansallar
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Özet Gelir Tablosu (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.09.2023 | 01.01-30.09.2024 |
Hasılat | 2.772 | 3.922 | 2.673 | 1.908 | 1.178 |
Esas Faaliyet Kârı/ (Zararı) | 803 | 1.249 | 643 | 458 | 231 |
Net Dönem Kârı / (Zararı) | -818 | 1.120 | 1.306 | 623 | 564 |
Özet Bilanço (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.09.2024 |
Dönen Varlıklar | 3.516 | 3.689 | 3.354 | 3.768 |
Duran Varlıklar | 3.667 | 3.863 | 4.899 | 4.929 |
Toplam Varlıklar | 7.183 | 7.552 | 8.254 | 8.697 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.996 | 3.457 | 2.049 | 2.649 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.444 | 4.130 | 3.739 | 3.018 |
Özkaynaklar | -1.257 | -34 | 2.466 | 3.030 |
Toplam Kaynaklar | 7.183 | 7.552 | 8.254 | 8.697 |
Halka Arza Katılmak İçin Hemen Hesap Açın