Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu

ORZAX

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

307.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

338.500.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 31.500.000 TL nominal

Ortak Satışı          : 21.000.000 TL nominal

Toplam                 : 52.500.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

3.622.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı

15,51%

Halka Arz Fiyatı

69,00 TL

Halka Arz Tarihleri

29 – 30 Haziran, 1 Temmuz 2026

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar      : 29.925.000 TL nominal (%57)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar   : 15.750.000 TL nominal (%30)

Tahsisat Grupları

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar  : 5.250.000 TL nominal (%10)

Grup Çalışanları                : 1.575.000 TL nominal (%3)

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortaklar
* Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net 2.078.900.000 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
                                      
-Devam eden ve yeni yatınmlann finansmanı (%50)
-Finansal borç anapara ve faiz ödemeleri (%30)
-İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (%20)

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilecektir.

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygun değildir.