Vişne Madencilik Üretim
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Şirket

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu

VSNMD

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

100.000.000 TL

Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

117.000.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

Sermaye Artışı    : 17.000.000 TL nominal

Ortak Satışı: 7.000.000 TL nominal

Toplam: 24.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü

898.560.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,51

Halka Arz Fiyatı

37,44 TL

Halka Arz Tarihleri

3-4-5 Şubat 2025

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Borsa Dışında Satış -

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Ana Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 9.540.000 TL

nominal (%39,75)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 6.000.000 TL

nominal (%25)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 6.000.000 TL

nominal(%25)

Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 2.400.000 TL nominal (%10)

Grup Çalışanları: 60.000 TL
nominal (%0,25)

Fiyat İstikrarı

Payların Borsa'da İşlem Görmeye
Başlamasından İtibaren 15 Gündür.

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortak
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için
SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan net
599.227.362 TL gelir elde
etmesi beklenmektedir.

- Çelemli Fabrikası Hammadde Hazırlama
(Kırma-Eleme) Tesis Kurulumu, Tüm Destek
Ekipmanları ve Altyapısı (%40-45)
- Çelemli Fabrikası Hidrolik
Kireç Karışım Hattı Kurulması
(%3-7)
- Narlı Fabrikası Kireç Söndürme, Sarım Tesisi,
Büyük Çuval Dolumu,
Paketleme ve Ambalajlama Tesisi (Silolar ve Tüm
Ekipmanları ile) (%8-10)
- Narlı Fabrikası Mikronize Kireç Öğütme Hattı ve
Ekipman Kurulumu (%19-23)
- Devam Etmekte Olan Yeni Yatırımların Finansmanı
Amacıyla Edinilen Kredilerin Kapatılması (%20-25)

Katılım Finans İlkelerine Uygunluk

Uygundur