12.11.2024
Günlük Bülten
Yatırım Hesabı Açın - Ücretsiz Anlık VeriBIST Yorum
- Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %1,0 artışla 9.276,78 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde işlem hacmi 90,0mlr TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,05, hizmetler endeksi yüzde 0.67, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dün açıklanan işsizlik oranı Eylül’de değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde sabit kaldı. Geniş tanımlı işsizlik olarak nitelenen atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %25,6 oldu. Dün ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu Sanayi Üretim Endeksi, Eylül 2024 verilerini de yayımladı. Veriye göre, Sanayi üretimi yıllık %2,4 azış gösterdi. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.250 - 9.195 – 9.150 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.330 - 9.377– 9.465 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.
Piyasa Verileri
Piyasa Verileri
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| Bıst-100 | 9.277 | 1,0 | 7,1 |
| Bıst-30 | 10.261 | 1,0 | 7,7 |
| Bıst-Tum | 10.712 | 1,1 | 6,5 |
| Global Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| NASDAQ | 19.299 | 0,1 | 6,2 |
| DAX | 19.449 | 1,2 | 1,6 |
| S&P 500 | 5.996 | 0,0 | 5,0 |
| Shangai Com. Ind. | 3.470 | 0,5 | 4,8 |
| Euro Stoxx 50 PR | 4.854 | 1,1 | 0,0 |
| Döviz& Emtia | Kapanış | 1G % | 1H % |
| $/₺ | 34,29 | 0,1 | 0,0 |
| €/₺ | 36,64 | -0,8 | -1,9 |
| £/₺ | 44,14 | -0,4 | -0,5 |
| €/$ | 1,08 | 0,0 | -0,7 |
| BRENT ($) | 71,83 | -2,8 | -4,3 |
| Altın ($/ons) | 2.623,96 | -2,3 | -4,1 |
Yükselen Düşen
Yükselen Düşen
| Yükselen | Kapanış | 1G % | |
| ENERY:IS | 276,3 | 9,95 | |
| VAKBN:IS | 22,8 | 7,94 | |
| YEOTK:IS | 207,5 | 7,57 | |
| ARDYZ:IS | 36,8 | 6,72 | |
| ISMEN:IS | 35,7 | 6,63 |
| Düşen | Kapanış | 1G % | |
| SOKM:IS | 40,4 | -4,26 | |
| ENKAI:IS | 52,1 | -2,98 | |
| ULKER:IS | 113,0 | -2,67 | |
| HEKTS:IS | 3,4 | -2,29 | |
| KRDMD:IS | 26,5 | -2,07 |
Şirket ve Sektör Haberleri
- Pegasus <PGSUS TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket’in 2Ç24 beklentilerin %7.1 üzerinde yıllık %19 artışla 301mn EUR net kar açıkladı. Beklentilerde sapmanın ana nedeni beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans oldu. 3Ç24’te net satışlar beklentilerin %2.3 üzerinde yıllık %13 artışla 1,091mn EUR olarak gerçekleşti. 3Ç24’de toplam doluluk oranı 1.4 puan artışla %89.1’e ulaşmıştır. Aynı dönemde dış hat doluluk oranı ise 1.8 puan artışla %86.6 olarak gerçekleşmiştir. Toplam AKK geçen yıla göre 3Ç24’de %9 artarken Dış Hat AKK ise geçen yıla göre 3Ç24’de %8 artış gösterdi. Yan gelirler 3Ç24’te tarihi zirve seviyesine çıkarak yıllık bazda %16 artışla 30.2 EUR seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü 3Ç24’de beklentilerin %4.2 üzerinde yıllık bazda %6 artışla 443mn EUR seviyesine yükseldi. Şirket 2024 için AKK beklentisini %12-14 büyüme seviyesinde korurken 2024 yılı RASK beklentisini “Yatay Seviye”’den “Hafif Artış”’a, CASK beklentisini ise “orta-yüksek tek haneli artış”’dan “Düşük Çift Haneli Artış”’a revize etti. Şirket ayrıca 2024 yılında FAVÖK marjının %28-%30 aralığında gerçekleşmesini beklediğini duyurdu. (Kaynak: KAP)
- Bim Birleşik Mağazaları <BIMAS TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket 3Ç24 döneminde beklentilerin %18 altında yıllık bazda %43 azalışla 4,351mn TL net kâr elde etti. İlgili dönemde net satışlar beklentilere paralel yıllık %9 artışla 125,938mn TL'ye yükseldi. Bim, aynı mağaza satışları yıllık bazda %49.7 artarak %49.7 seviyesine yükseldi. Aynı Mağaza satış hacimleri 3Ç24’te yıllık bazda %54.4 artış gösterirken mağaza trafiği %3 azaldı. Şirket’in FAVÖK’ü beklentilerin %19 üzerinde yıllık bazda %28 düşüşle 6,078mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
- Doğus Otomotiv <DOAS TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket, 3Ç24 döneminde piyasa beklentisinin %81 altında, yıllık bazda %97 azalışla 280,4mn TL net kâr açıkladı. 3Ç24’te net satışlar yıllık %35 düşüşle beklentilerin %3 altında kaldı. Şirketin FAVÖK'ü, beklentilerin %52 altında kalarak yıllık bazda %78 düşüşle 2,298mn TL seviyesine geriledi. Net Borç/FAVÖK oranı ise 2Ç24'teki 0,4x seviyesinden 1,4x seviyesine yükseldi. (Kaynak: KAP)
- Zorlu Enerji <ZOREN TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket, 3Ç24’te 1,006mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 2,352mn TL net zarar açıklamıştı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %13 azalarak 8,386mn TL seviyesine geriledi. 3Ç24’te Şirket’in FAVÖK’ü yıllık bazda %11,5 azalarak 2,083mn TL olmuştur. (Kaynak: KAP)
- Mlp Sağlık Hizmetleri <MPARK TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket 3Ç24 döneminde piyasa beklentisinin %63 üzerinde yıllkı bazda %78 artışla 2,091mn TL net kâr açıkladı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %27 artarak 9,782mn TL’ye ve FAVÖK yıllık %38 artışla 2,620mn TL’ye yükseldi. 3Ç24’te yatırım faaliyetlerden gelirlerin 843,0mn TL’ye yükselmesi (3Ç23: 11,0mn TL) net kâra olumlu yansımıştır. (Kaynak: KAP)
- Gübre Fabrikaları <GUBRF TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket 3Ç24’te 935,2mn TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 118,8mn TL net zarar açıklanmıştı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %5 artışla 12,689mn TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık %10 düşüşle 1,255mn TL olarak gerçekleşti. 2024/06 döneminde 6,248mn TL olan net borç pozisyonu, 2024/09 itibarıyla 4,892mn TL’ye geriledi. (Kaynak: KAP)
- Emlak Konut <EKGYO> Şirket, 3Ç24’te 2,425mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 2.153mn TL net zarar açıklamıştı. 2Ç24’te Net Satışları yıllık bazda %100 artarak 8,461mn TL seviyesine yükselindi. Şİrket’in FAVÖK’ü geçen yıl aynı döneminde 2 mn TL olurken bu sene 1,674mn TL olarak açıkladı. (Kaynak: KAP)
- Hareket Proje Taşımacılığı <HRKET TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirketin net kârı yıllık %71 azalarak 65,0mn TL seviyesinde gerçekleşti. 3Ç24’te net satışlar yıllık %55 artışla 1,161mn TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık %60 azalışla 147,8mn TL oldu. (Kaynak: KAP)
- Orge Enerji Elektirk <ORGE TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket 3Ç24 döneminde 206,9mn TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 127,1mn TL net zarar açıklanmıştı. 3Ç24’te net satışlar yıllık %9 artarak 731,0mn TL’ye ve FAVÖK yıllık %50 artışla 436,8mn TL’ye yükseldi. 2024/09 itibarıyla Şirketin devam eden işler büyüklüğü (backlog) bir önceki çeyreğe göre %24 artışla 2,304mn TL seviyesine yükseldi. (Kaynak: KAP)
- Çelebi Hava Servisi <CLEBI TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirketin 3Ç24 dönemi net kârı yıllık %107 artarak 1,395mn TL’ye yükseldi. 3Ç24’te net satışlar yıllık %62 artışla 5,807mn TL ve FAVÖK yıllık %40 artarak 1,964mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
- Oyak Çimento <OYAKC TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket 3Ç24’te 2,088mn TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 199,7mn TL net kâr açıklamıştı. 3Ç24 döneminde net satışlar yıllık %3 oranında hafifçe yükselişle 11,446mn TL oldu. Aynı dönemde FAVÖK yıllık %17 artışla 3,727mn TL’ye yükseldi. (Kaynak: KAP)
- Altınay Savunma <ALTNY TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket 3Ç24 döneminde 45,2mn TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 24,5mn TL net zarar açıklamıştı. 3Ç24’te net satışlar yıllık %83 artışla 262,8mn TL’ye yükseldi. 3Ç23’te -20,3mn TL FAVÖK açıklayan Şirket, 3Ç24’te 58,5mn TL FAVÖK açıkladı. (Kaynak: KAP)
- Odas Elektirik <ODAS TI> 3Ç24 Sonuçları... Şirket,3Ç24’de 525mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine 3,907mn TL kâr elde etmişti. Şirketin net satışları 2.079mm TL olurken geçen yılın aynı dönemine göre %9’luk bir düşüş gösterdi. 3Ç24'te Şirketin FAVÖK'ü 1,028mn TL olup geçen yılın aynı dönemine göre %37’lik artış göstermiştir. (Kaynak: KAP)
- Kocaer Çelik <KCAER> 3Ç24 Sonuçları... Şirket, 3Ç24’te 154mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 153mn TL net zarar açıklamıştı. İlgili dönemde net satışlar yıllık %9 azalarak 4,455mn TL seviyesine düşmüş. Şirket’in FAVÖK’ü 3Ç23’te 99mn TL zarar olurken 3Ç24’te 539mn TL kar açıkladı. Net Borç/FAVÖK oranı 2Ç24'teki 2,6x seviyesinden 2,1x seviyesine yükseldi. (Kaynak: KAP)
- Bim Birleşik Mağazalar <BIMAS TI> Şirket pay geri alım program kapsamında, 11.11.2024 tarihinde 486,75 TL fiyattan toplam 19bin adet pay geri alımı yapmıştır. Böylece, şirketin sahip olduğu BIMAS payları 10,8mn adede ulaşmıştır. (Kaynak: KAP)
- Katmerciler <KATMRTI> Şirket %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (Kaynak: KAP)
Ekonomik Takvim
| Tarih | Saat | Veri | Önceki | Beklenti |
| 12.Kas | 10:00 | Eylül Dış Ticaret İstatistikleri | ||
| 10:00 | Eylül Ödemeler Dengesi | |||
| 10:00 | Almanya Ekim TÜFE | |||
| 13.Kas | 16:30 | ABD Ekim TÜFE | ||
| 14.Kas | 16:30 | ABD Üfe Son Talep | ||
| 15.Kas | 10:00 | TCMB Kasım Piyasa Katılımcıları Anketi | ||
| 17:15 | ABD Ekim Sanayi Üretim | |||
| 19.Kas | 13:00 | Euro Bölgesi Ekim TÜFE | ||
| 16:30 | ABD Ekim Ev Başlangıçları | |||
| 21.Kas | 10:00 | Kasım Tüketici Güven Endeksi | ||
| 14:30 | TCMB Faiz Kararı | 50,0% | ||
| 18:00 | ABD Ekim Mevcut Konut Satışları |