Bireysel Portföy
Yönetimi
Bireysel Portföy Yönetimi, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, finansal varlıklardan oluşan portföylerin her bir müşteri adına , doğrudan veya dolaylı bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Bireysel portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde, yerindelik testleri, risk-getiri tercihleri doğrultusunda ve piyasa koşullarına uygun yatırım stratejileri oluşturularak portföylerin yönetilmesi amaçlanır.
Belirlenen risk tercihi üzerinden karşılaştırma ölçütü (benchmark ) oluşturulur. Bu ölçüt portföy performansının belirlenmesinde kullanılacak ana kriterdir.
Bireysel Portföy Yönetiminde amaç belirlenen karşılaştırma ölçütü getirisinin üzerinde bir getiri performansını yatırımcıya sağlamak olacaktır.
Performans Dönemi
Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinin başarısının ölçüleceği dönemi ifade eder.
Portföy Yönetim Ücreti
Toplam portföy büyüklüğü üzerinden günlük olarak hesaplanmakta ve aylık veya günlük olarak tahsil edilmektedir.
Performans Ücreti (Başarı Primi)
Performans dönemi sonunda, varlık getirisinin, portföy yönetimine başlarken belirlenen karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde yarattığı getiriye göre 'performans ücreti' tahsil edilir.