Günlük Bülten

BIST Yorum

Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %0,98 azalışla 10.792,53 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 123,4 mlyr TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,24, sanayi endeksi %0,89, hizmetler endeksi %0,51 ve teknoloji endeksi %1,30 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Global piyasalarda dün ABD tarafında imalat PMI beklentilerin az üstünde %50,9 açıklanırken hizmet PMI tarafı beklentilerin oldukça üstünde %54,8 olarak açıklandı. Özellikle hizmetler tarafında gelen güçlü veri enflasyon endişelerinin artmasına neden oldu. Veri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,50 seviyesine kadar yükseldi. Asya piyasalarında seyir negatif görünüyor. Hong Kong %1,25 civarında, Çin CSI300 %0,45 civarında, Japonya Topix%0,25 civarında satıcılı işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,46, Dolar Endeksi 105,1, ons altın 2.333 ABD Doları civarında işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, bugün geri çekilmelerde 10.750 – 10.685 – 10.570 gün içi destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise 10.855 – 10.925 – 10,975 ilk önemli dirençlerimiz olarak değerlendiriyoruz.

Piyasa Verileri

Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bıst-100	10,793	-1.0	4.6
Bıst-30	11,812	-1.1	5.8
Bıst-Tum	12,286	-0.9	3.6

Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	16,736	-0.4	0.2
DAX	18,691	0.1	-0.3
S&P 500	5,307	0.0	0.2
Shangai Com. Ind.	3,116	-1.3	-0.2
Euro Stoxx 50 PR	5,038	0.2	-0.7

Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
$/₺	32.14	0.1	0.0
€/₺	34.84	0.0	-0.3
£/₺	40.84	0.0	0.4
€/$	1.08	-0.3	-0.6
BRENT ($)	81.10	-0.1	-3.1
Altın ($/ons)	332.83	0.2	-3.4

Yükselen Düşen

Yükselen	Kapanış	1G %
OTKAR:IS	631.5	4.12
ASTOR:IS	109.0	3.61
DOHOL:IS	15.7	3.02
TAVHL:IS	244.0	2.95
ENKAI:IS	40.8	2.92

Düşen	Kapanış	1G %
YEOTK:IS	203.8	-5.21
ZOREN:IS	6.0	-5.06
EUPWR:IS	129.3	-5.00
ECILC:IS	57.9	-4.77
BRYAT:IS	2,680.0	-4.71

Şirket ve Sektör Haberleri

Koç Holding <KCHOL TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket 1Ç24’te yıllık bazda %87 azalışla 1,354mn TL net kâr açıkladı . TMS-29 etkisiyle 1Ç24 döneminde 18,28mlr TL net parasal pozisyon kaybının oluşması net kârı baskılamıştır. Holding’in 1Ç24’de kombine gelirleri %13 artışla 725.482mn TL oldu. Ciro içerisinde %36 paya sahip enerji sektörü gelirleri %2 artarken, %29 paya sahip otomotiv sektörü gelirleri %8 artış gösterdi. %12 paya sahip dayanıklı tüketim sektörü gelirlerinde %6 artış oldu. Geçen yıla göre %61 büyüme gösteren finans sektörünün toplam kombine satış gelirleri içerisindeki payı %19 oldu. 1Ç24 sonu itibariyle Holding’in solo net nakit pozisyonu 777mn ABD Doları olup (2023 sonu: 295mn ABD Doları) kombine net finansal borcun FAVÖK’e oranı 0.3x düzeyindedir. Holding’in kombine cari oranı ise 1.3x seviyesinde bulunmaktadır. Holding i NAD'ına göre %14 iskonto ile işlem görmekteyken 5 yıllık tarihsel iskonto ortalaması %10 seviyelerindedir. (Kaynak: KAP)

Migros < MGROSTI> 1Ç24 sonuçları… Şirket’in 1Ç24 net kârı yıllık %48 azalarak 1,24mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Konsensus beklentisi net kârın 1,48mlr TL düzeyinde olması yönündeydi. Net satışlar 1Ç24’te yıllık %12 artarak 52,41mlr TL’ye yükseldi. Cari dönemde faaliyet giderlerindeki yükseliş kârlılığı baskılamıştır. Buna karşın aynı dönemde 5,79mlr TL’lik net parasal pozisyon kazancının oluşması net kârı desteklemiştir.(Kaynak: KAP)

Anadolu Efes <AEFES TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket’in 1Ç24 net kârı yıllık %4 artışla 2,30mlr TL’de bulunan piyasa beklentisini aşarak 3,14mlr TL seviyesine ulaştı. Net satışlar 1Ç24’te yıllık bazda %5 artışla 43,56mlr TL oldu. Şirket’in 1Ç24 dönemi konsolide satış hacmi (mhl) yıllık %1 oranında sınırlı artışla 27,5mn mhl olmuştur. Cari dönemde faaliyet giderlerinin 12,67mlr TL’ye ulaşması net kârı olumsuz yönde etkilemiştir. (Kaynak: KAP)

Ebebek Mağazacılık <EBEBK TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket’in 1Ç24 net kârı yıllık %74 azalarak 52,2mn TL’ye geriledi. Net satışlar 1Ç24 döneminde yıllık %12 artarak 3,56mlr TL’ye ulaşmıştır. (Kaynak: KAP)

Akfen GYO< AKFGY TI> Şirket, Ocak - Nisan döneminde toplam kira gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre euro bazında %4 arttığı açıklandı. (Kaynak: KAP)

Altınay Savunma Teknolojileri <ALTNY TI> Şirket, Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı tamamlanan tesisinin iskan belgesinin alındığını böylece yıllık 21.000 saat olan üretim kapasitesinin yeni tezgah ve teknolojilerin de devreye alınması ile birlikte 82.000 saate çıkarıldığını açıkladı. (Kaynak: KAP)
- Türk Telekom >TTKOM TI> Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından, şirketin uzun vadeli kredi notu "BB-"ye yükseltildi.(Kaynak: KAP)
- Tav Havalimanları < TAVHL TI> Şirket ortaklarından Tepe İnşaat, 243.0-245.7 fiyat aralığından 148bin adet TAVHL payı sattığını açıkladı. Satış sonrasında Tepe İnşaat’ın TAVHL sermayesindeki payı %4.51’e düşmüştür. (Kaynak: KAP)
- Forte Bilgi İletişim <FORTE TI> Şirket, Havelsan A.Ş.'den Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi Modernizasyonu (MBSM) Projesi Sunucu Sanallaştırma Platformu Ek Lisans ve Bakım Destek Alımı işi kapsamında yaklaşık 3.7mn ABD Doları bedelli sipariş aldı. (Kaynak: KAP)
- Medical Park <MPARK TI> Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 23.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 302.60 TL fiyat ile toplam 15.0bin TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 20.52mn TL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %9.8612'dir. Şirket ayrıca 1Ç24 sonuçlarını 28 Mayıs’ta yayınlayacak. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti
24.05		Anadolu Holding <AGHOL TI> 1Ç24 Sonuçları
27.05		Turkcell <TCELL TI> 1Ç24 Sonuçları	2.817mn TL	3,079mn TL
28.05		Teknosa <TKNSA TI> 1Ç24 Sonuçları	142mn TL
		MLP Sağlık <MPARK TI> 1Ç24 Sonuçları
29.05		Brisa <BRISA TI> 1Ç24 Sonuçları	533mn TL
		Ülker <ULKER TI> 1Ç24 Sonuçları
		Şok Marketler <SOKM TI> 1Ç24 Sonuçları
30.05	14:00	BDDK Haftalık Bankacılık Sektörü verileri
	15:30	ABD Haftalık İşsizlik başvuruları
		Petkim <PETKM TI> 1Ç24 Sonuçları
31.05		Doğuş Otomotiv <DOAS TI> 1Ç24 Sonuçları	3.900mn TL	5.708mn TL

Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testini tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu raporun tümü veya bir kısmı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz

Paylaş