24.05.2024
Günlük Bülten
BIST Yorum
- Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %0,98 azalışla 10.792,53 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 123,4 mlyr TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,24, sanayi endeksi %0,89, hizmetler endeksi %0,51 ve teknoloji endeksi %1,30 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Global piyasalarda dün ABD tarafında imalat PMI beklentilerin az üstünde %50,9 açıklanırken hizmet PMI tarafı beklentilerin oldukça üstünde %54,8 olarak açıklandı. Özellikle hizmetler tarafında gelen güçlü veri enflasyon endişelerinin artmasına neden oldu. Veri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,50 seviyesine kadar yükseldi. Asya piyasalarında seyir negatif görünüyor. Hong Kong %1,25 civarında, Çin CSI300 %0,45 civarında, Japonya Topix%0,25 civarında satıcılı işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,46, Dolar Endeksi 105,1, ons altın 2.333 ABD Doları civarında işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, bugün geri çekilmelerde 10.750 – 10.685 – 10.570 gün içi destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise 10.855 – 10.925 – 10,975 ilk önemli dirençlerimiz olarak değerlendiriyoruz.
Piyasa Verileri
Piyasa Verileri
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| Bıst-100 | 10,793 | -1.0 | 4.6 |
| Bıst-30 | 11,812 | -1.1 | 5.8 |
| Bıst-Tum | 12,286 | -0.9 | 3.6 |
| Global Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| NASDAQ | 16,736 | -0.4 | 0.2 |
| DAX | 18,691 | 0.1 | -0.3 |
| S&P 500 | 5,307 | 0.0 | 0.2 |
| Shangai Com. Ind. | 3,116 | -1.3 | -0.2 |
| Euro Stoxx 50 PR | 5,038 | 0.2 | -0.7 |
| Döviz& Emtia | Kapanış | 1G % | 1H % |
| $/₺ | 32.14 | 0.1 | 0.0 |
| €/₺ | 34.84 | 0.0 | -0.3 |
| £/₺ | 40.84 | 0.0 | 0.4 |
| €/$ | 1.08 | -0.3 | -0.6 |
| BRENT ($) | 81.10 | -0.1 | -3.1 |
| Altın ($/ons) | 332.83 | 0.2 | -3.4 |
Yükselen Düşen
Yükselen Düşen
| Yükselen | Kapanış | 1G % | |
| OTKAR:IS | 631.5 | 4.12 | |
| ASTOR:IS | 109.0 | 3.61 | |
| DOHOL:IS | 15.7 | 3.02 | |
| TAVHL:IS | 244.0 | 2.95 | |
| ENKAI:IS | 40.8 | 2.92 |
| Düşen | Kapanış | 1G % | |
| YEOTK:IS | 203.8 | -5.21 | |
| ZOREN:IS | 6.0 | -5.06 | |
| EUPWR:IS | 129.3 | -5.00 | |
| ECILC:IS | 57.9 | -4.77 | |
| BRYAT:IS | 2,680.0 | -4.71 |
Şirket ve Sektör Haberleri
- Koç Holding <KCHOL TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket 1Ç24’te yıllık bazda %87 azalışla 1,354mn TL net kâr açıkladı . TMS-29 etkisiyle 1Ç24 döneminde 18,28mlr TL net parasal pozisyon kaybının oluşması net kârı baskılamıştır. Holding’in 1Ç24’de kombine gelirleri %13 artışla 725.482mn TL oldu. Ciro içerisinde %36 paya sahip enerji sektörü gelirleri %2 artarken, %29 paya sahip otomotiv sektörü gelirleri %8 artış gösterdi. %12 paya sahip dayanıklı tüketim sektörü gelirlerinde %6 artış oldu. Geçen yıla göre %61 büyüme gösteren finans sektörünün toplam kombine satış gelirleri içerisindeki payı %19 oldu. 1Ç24 sonu itibariyle Holding’in solo net nakit pozisyonu 777mn ABD Doları olup (2023 sonu: 295mn ABD Doları) kombine net finansal borcun FAVÖK’e oranı 0.3x düzeyindedir. Holding’in kombine cari oranı ise 1.3x seviyesinde bulunmaktadır. Holding i NAD'ına göre %14 iskonto ile işlem görmekteyken 5 yıllık tarihsel iskonto ortalaması %10 seviyelerindedir. (Kaynak: KAP)
- Migros < MGROSTI> 1Ç24 sonuçları… Şirket’in 1Ç24 net kârı yıllık %48 azalarak 1,24mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Konsensus beklentisi net kârın 1,48mlr TL düzeyinde olması yönündeydi. Net satışlar 1Ç24’te yıllık %12 artarak 52,41mlr TL’ye yükseldi. Cari dönemde faaliyet giderlerindeki yükseliş kârlılığı baskılamıştır. Buna karşın aynı dönemde 5,79mlr TL’lik net parasal pozisyon kazancının oluşması net kârı desteklemiştir.(Kaynak: KAP)
- Anadolu Efes <AEFES TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket’in 1Ç24 net kârı yıllık %4 artışla 2,30mlr TL’de bulunan piyasa beklentisini aşarak 3,14mlr TL seviyesine ulaştı. Net satışlar 1Ç24’te yıllık bazda %5 artışla 43,56mlr TL oldu. Şirket’in 1Ç24 dönemi konsolide satış hacmi (mhl) yıllık %1 oranında sınırlı artışla 27,5mn mhl olmuştur. Cari dönemde faaliyet giderlerinin 12,67mlr TL’ye ulaşması net kârı olumsuz yönde etkilemiştir. (Kaynak: KAP)
- Ebebek Mağazacılık <EBEBK TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket’in 1Ç24 net kârı yıllık %74 azalarak 52,2mn TL’ye geriledi. Net satışlar 1Ç24 döneminde yıllık %12 artarak 3,56mlr TL’ye ulaşmıştır. (Kaynak: KAP)
- Akfen GYO< AKFGY TI> Şirket, Ocak - Nisan döneminde toplam kira gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre euro bazında %4 arttığı açıklandı. (Kaynak: KAP)
- Altınay Savunma Teknolojileri <ALTNY TI> Şirket, Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı tamamlanan tesisinin iskan belgesinin alındığını böylece yıllık 21.000 saat olan üretim kapasitesinin yeni tezgah ve teknolojilerin de devreye alınması ile birlikte 82.000 saate çıkarıldığını açıkladı. (Kaynak: KAP)
- Türk Telekom >TTKOM TI> Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından, şirketin uzun vadeli kredi notu "BB-"ye yükseltildi.(Kaynak: KAP)
- Tav Havalimanları < TAVHL TI> Şirket ortaklarından Tepe İnşaat, 243.0-245.7 fiyat aralığından 148bin adet TAVHL payı sattığını açıkladı. Satış sonrasında Tepe İnşaat’ın TAVHL sermayesindeki payı %4.51’e düşmüştür. (Kaynak: KAP)
- Forte Bilgi İletişim <FORTE TI> Şirket, Havelsan A.Ş.'den Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi Modernizasyonu (MBSM) Projesi Sunucu Sanallaştırma Platformu Ek Lisans ve Bakım Destek Alımı işi kapsamında yaklaşık 3.7mn ABD Doları bedelli sipariş aldı. (Kaynak: KAP)
- Medical Park <MPARK TI> Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 23.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 302.60 TL fiyat ile toplam 15.0bin TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 20.52mn TL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %9.8612'dir. Şirket ayrıca 1Ç24 sonuçlarını 28 Mayıs’ta yayınlayacak. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
Ekonomik Takvim
| Tarih | Saat | Veri | Önceki | Beklenti |
| 24.05 | Anadolu Holding <AGHOL TI> 1Ç24 Sonuçları | |||
| 27.05 | Turkcell <TCELL TI> 1Ç24 Sonuçları | 2.817mn TL | 3,079mn TL | |
| 28.05 | Teknosa <TKNSA TI> 1Ç24 Sonuçları | 142mn TL | ||
| MLP Sağlık <MPARK TI> 1Ç24 Sonuçları | ||||
| 29.05 | Brisa <BRISA TI> 1Ç24 Sonuçları | 533mn TL | ||
| Ülker <ULKER TI> 1Ç24 Sonuçları | ||||
| Şok Marketler <SOKM TI> 1Ç24 Sonuçları | ||||
| 30.05 | 14:00 | BDDK Haftalık Bankacılık Sektörü verileri | ||
| 15:30 | ABD Haftalık İşsizlik başvuruları | |||
| Petkim <PETKM TI> 1Ç24 Sonuçları | ||||
| 31.05 | Doğuş Otomotiv <DOAS TI> 1Ç24 Sonuçları | 3.900mn TL | 5.708mn TL |