Banka Hesap Bilgileri
Hisse Analiz
Hisse Profilleri
BİST En Çok İşlem Görenler
BİST En Çok Düşenler 
BİST En Çok Yükselenler 
Güne başlarken… BIST 100 Endeksi dün, %1.25 değer kaybı yaşayarak günü 8.718,11 puanda tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72mlyr TL oldu. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Ereğli Demir Çelik ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Merkez Bankası kararları haftasında, ilk veriler gelmeye başladı. Bu sabah, Japonya Merkez Bankasının faiz kararı vardı. Japonya Merkez Bankası politika faizini %0.0-0.1 bandına yükselterek 17 yıl sonra negatif faiz uygulamasına son verdi. Şimdi gözler FED’in FOMC toplantısında alacağı faiz kararı ve sonrasında Başkan Powell’ın yapacağı basın toplantısında açıklayacakları olacaktır. Bu toplantıda bir faiz değişikliği beklenmese de son gelen üç veri enflasyon ve istihdam konusunda beklentileri karşılayamaması nedeniyle FED’in nokta grafiğinin üç faiz indiriminden iki faiz indirimine çekilmesi ihtimalini yakından takip ediyor olacağız. BIST100 teknik açıdan değerlendirdiğimizde, Endekste geri çekilmelerde takip edeceğimiz destek noktaları 8,660 ve 8,550’dır. Bir tepki alımının gelmesi halinde ise takip edeceğimiz ilk direnç noktaları 8,775 - 8,825 – 8,875 – 8,925 seviyeleridir. BIST-100 Endeksi’nin güne hafif pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Piyasa Verileri
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| Bıst-100 | 8.718 | -1,3 | -4,5 |
| Bıst-30 | 9.296 | -0,7 | -4,1 |
| Bıst-Tum | 10.295 | -1,8 | -4,6 |
| Global Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| NASDAQ | 16.103 | 0,8 | 0,0 |
| DAX | 17.933 | 0,0 | -1,0 |
| S&P 500 | 5.149 | 0,6 | 0,8 |
| Shangai Com. Ind. | 3.085 | 1,0 | 0,8 |
| Euro Stoxx 50 PR | 4.983 | -0,1 | 1,1 |
| Döviz& Emtia | Kapanış | 1G % | 1H % |
| $/₺ | 32,24 | 0,4 | 1,0 |
| €/₺ | 35,14 | 0,5 | 0,5 |
| £/₺ | 41,01 | 0,3 | 0,1 |
| €/$ | 1,09 | 0,0 | -0,6 |
| BRENT ($) | 86,13 | -0,3 | 4,9 |
| Altın ($/ons) | 2.160,00 | -0,1 | 0,0 |
Yükselen Düşen
| Yükselen | Kapanış | 1G % |
| DOAS:IS | 311.0 | 3.84 |
| HALKB:IS | 13,6 | 2,25 |
| TOASO:IS | 271,3 | 2.17 |
| ZOREN:IS | 5,2 | 1.95 |
| TUPRS:IS | 152,6 | 1.35 |
| Düşen | Kapanış | 1G % |
| AKFYE:IS | 28.6 | -9.94 |
| EUREN:IS | 16.8 | -9.45 |
| BERA:IS | 17.0 | -7.81 |
| MIATK:IS | 64,8 | -7.70 |
| IZENR:IS | 28,0 | -7.64 |
Şirket ve Sektör Haberleri
- Medical Park Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 18.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 181.36 TL fiyat ile toplam 28bin TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 19.66mn TL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %9,4493'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
- Türk hava Yolları Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından şirketin ve yurt dışı tahvillerinin kredi derecelendirme notlarını BB'den BB+'ya yükseltmiştir. Not görünümü ise “Durağan olarak teyit edildiği açıklandı. (Kaynak: KAP)
- Tav Havalimanları Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından şirketin kredi notu görünümü B+’dan BB-‘ye yükseltildiği, not görünümü ise her iki derecelendirme notu için de “Durağan olarak teyit edildiği açıklandı. (Kaynak: KAP)
- Garanti Bankası Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli YP notunun B-‘den B’ye, TL derecelendirme notunun B’den B+’ya, not görünümünün ise “Durağan’dan Pozitife” yukarı yönlü revize edildiği açıklandı. (Kaynak: KAP)
- Migros 4Ç23 Sonuçları… Şirket finansallarında TMS-29 etkisi hariç bakıldığında piyasa beklentisinin %37 üzerinde y/y %45 artarak 1,668mn TL net kar kaydetti. Net Satışlar 4Ç23’te yıllık bazda %100 büyüyerek 10,527mnTL olurken şirketin FAVÖK’ü 4Ç23’te beklentilerin %7 altında kalsa da y/y %80 artarak 2,789mn TL oldu. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,9 puan azalarak %26.5 düzeyinde gerçekleşti. Migros, 2023 yılında fiziksel ve online büyümesini sürdürdü. Şirket 2023 yılında 517 yeni mağaza açarak, mağaza sayısını 3,363’e yükseltirken, Online hizmet veren mağazalar ise 1,093 oldu. Migros Yemek, bulut mutfak, Mion faaliyetleri de artarak devam etti. Şirketin net borç/FAVÖK çarpanı 4Ç22’deki 0.12x seviyesinden 0.08x seviyesine geriledi. Şirket 2024 yılı beklentilerini açıkladı. Buna göre; yıllık %70+ büyüme, %7,5 – 8 FAVÖK marjı, +250 yeni mağaza açılışı öngördüğünü açıklandı. (Kaynak: KAP)
- Tav Havalimanları Şubat’24 yolcu verisi… Şubat’24’te hizmet verilen yolcu sayısı y/y %30 artarak 5.6mn seviyesinde gerçekleşmiştir. Şubay’24’te uluslararası yolcu sayısı y/y %28 artış gösterirken, iç hat yolcu sayısı y/y %31 artış gösterdi. Havalimanları özelide baktığımızda ise özellikle Antalya ve Almatı 2024 dış hat yolcusu 2023’ün sırasıyla %15 ve %29 üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Diğer bir yandan İzmir ve Ankara iç hattan dış hata giden transfer yolcuların olumlu etkisiyle İzmir 2024 dış hat yolcusu 2023’ün %39 üstünde gerçekleşirken Ankara 2024 dış hat yolcusu 2023’ün %49 üstünde gerçekleşti. (Kaynak: Şirket verisi, Bulls Yatırım)
Ekonomik Takvim
| Tarih | Saat | Veri | Önceki | Beklenti |
| 19.03 | 13.00 | AB Mart ZEW Beklenti Anketi | ||
| 15.30 | ABD Şubat Konut Başlangıçları | |||
| MPARK 4Ç23 Sonuçları EBEBK 4Ç23 Sonuçları | 581mn TL | 897mn TL | ||
| 20.03 | 10.00 | Mart Tüketici Güven Endeksi | ||
| 21.00 | FED Faiz Kararı | |||
| TCELL 4Ç23 Sonuçları TKNSA 4Ç23 Sonuçları | 5,996mn TL | 4,801mn TL | ||
| 21.03 | 14.00 | TCMB Faiz Kararı | ||
| 17.00 | ABD Şubat Mevcut Konut İstatistikleri | |||
| AEFES 4Ç23 Sonuçları | 53mn TL | 146mn TL | ||
| 22.03 | 10.00 | Mart İmalat Sanayi Kapasite Kullanım | ||
| 10.00 | Ocak Dış Ticaret Endeksi | |||
| OBAMS 4Ç23 Sonuçları |
Uyarı Notu
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testini tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu raporun tümü veya bir kısmı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
