05.11.2024
Günlük Bülten
Yatırım Hesabı Açın - Ücretsiz Anlık VeriBIST Yorum
- Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %2,49 azalışla 8.663,88 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 68,1 mlr TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %3,15, hizmetler endeksi %1,61, sanayi endeksi %2,26, teknoloji endeksi %2,26 değer kaybetti BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 90'ı geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Ekim ayında aylık manşet enflasyon %2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %48,58 olarak açıklandı. Öte yandan Üretici fiyatları tarafında ise aylık enflasyon %1,29 olurken, yıllık enflasyon da %32,24 olarak gerçeklemiş oldu. Piyasa beklentisinin üzerinde açıklanan tüketici enflasyon verisi piyasada faiz indirimlerinin yılın ilk çeyreğine erteleneceği beklentisini oluşturdu. Global Piyasalara baktığımızda ABD’de beklenen seçim gününe gelindi. Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyemelerinde, 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump %48,5 desteğe sahip. Bu da piyasaların hangi adayın kazanacağına tam karar verememesine yol açıyor. Kesin sonuçlar TSI 05:00’da belli olacak. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 8.610 - 8.530 – 8.476 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 8.710 - 8.820– 8.836 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.
Piyasa Verileri
Piyasa Verileri
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| Bıst-100 | 8.664 | -2,5 | -3,2 |
| Bıst-30 | 9.528 | -2,5 | -3,9 |
| Bıst-Tum | 10.062 | -2,4 | -2,5 |
| Global Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| NASDAQ | 18.180 | -0,3 | -2,1 |
| DAX | 19.148 | -0,6 | -2,0 |
| S&P 500 | 5.729 | 0,0 | -1,6 |
| Shangai Com. Ind. | 3.310 | 1,2 | -0,4 |
| Euro Stoxx 50 PR | 4.852 | -0,5 | -2,4 |
| Döviz& Emtia | Kapanış | 1G % | 1H % |
| $/₺ | 34,28 | 0,2 | 0,3 |
| €/₺ | 37,35 | 0,5 | 1,0 |
| £/₺ | 44,39 | 0,7 | 0,2 |
| €/$ | 1,09 | 0,0 | 0,8 |
| BRENT ($) | 75,08 | 2,7 | 5,7 |
| Altın ($/ons) | 2.736,00 | 0,0 | -0,3 |
Yükselen Düşen
Yükselen Düşen
| Yükselen | Kapanış | 1G % | |
| EGEEN:IS | 10.937,5 | 3,04 | |
| KTLEV:IS | 59,0 | 1,87 | |
| ENERY:IS | 238,1 | 1,22 | |
| OBAMS:IS | 36,8 | 0,82 | |
| OYAKC:IS | 58,0 | 0,69 |
| Düşen | Kapanış | 1G % | |
| REEDR:IS | 24,3 | -9,96 | |
| IZENR:IS | 23,1 | -9,95 | |
| AGROT:IS | 15,1 | -9,94 | |
| AKBNK:IS | 49,9 | -5,93 | |
| AEFES:IS | 191,5 | -5,48 |
Şirket ve Sektör Haberleri
- Türk Hava Yolları < THYAO TI> 3Ç24 sonuçları… Şirket 3Ç24’de beklentilerin %9,4 üzerinde yıllık bazda %19,6 azalışla 1,543mn ABD Doları net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen kargo gelirlerinin güçlü artışı kaynaklı operasyonel performans beklentilerden pozitif ayrışması ve beklentilerin altında gerçekleşen vergi giderleri net kardaki sapmanın ana nedeni oldu. Şirket’in net satışları 3Ç24’te yıllık bazda %5 artarak beklentilere paralel 6,630mn ABD Doları olarak gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü 3Ç24’te beklentilerin %4.4 üzerinde yıllık bazda %9,6 artarak 2,167mn ABD Doları oldu. Maliyet baskısındaki artışla beraber FAVÖK marjı y/y 5.0 puan azalarak %35,2 seviyesine geriledi. Şirketin net borç/FAVÖK oranı 2Ç24’deki 1.1x seviyesinden, 3Ç24’te hafif artış ile 1.2x seviyesine yükseldi. (Kaynak: KAP)
- Tofaş <TOASO TI> 3Ç24 Sonuçları… Şirket, 3Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %62 altında 312mn TL net kâr açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 2,942mn TL net kâr açıklamıştı. Beklentilerin altında gerçekleşen operasyonel performans net kardaki sepmanın ana nedeni oldu. İlgili dönemde net satışlar yıllık bazda %50 azalarak 21,448mn TL ve FAVÖK yıllık %92 düşüşle 537mn TL oldu. Şirket’in satış adetleri geçen yılın aynı döneminin %30 altında gerçekleşti.TOASO 2024 beklentileri revize etti. TOASO yurtiçi perakende araç pazarı beklentisini 900bin-1,100bin’den 1,000 bin-1,150bin seviyesine yukarı yönlü revize etti. Şirket’in Yurtiçi satış beklentisi 120 bin-140 bin araç seviyesinden 130 bin-140 bin araç seviyesine çekerken, İhracat adet beklentisini ise 40 bin-50 bin araç seviyesinden 35 bin – 45 bin araç seviyesine aşağı yönlü revize etti. Üretim beklentisini ise 140 bin-160 bin araç’dan 135 bin – 145bin araç olarak belirledi. Yatırım harcama planını 150mn EUR seviyesde sabit tuttu. Vergi Öncesi Kar Marjı beklentisini ise %6-8 üzeri seviyeden %5 seviyesine düşürdü. (Kaynak: KAP)
- Coca-Cola İçecek <CCOLA TI> 3Ç24 Sonuçları… Şirket, net karı beklentilerin %3 üzerinde yıllık %61,4 azalışla 5,173mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin Net Satışları beklentilerin%4.6 altında yıllık bazda %9,3 azalarak 36,711mn TL seviyesine geriledi. 3Ç24'te konsolide satış hacmimiz yıllık bazda %9,2 oranında azalarak 438 milyon ünite kasaya geriledi. Hacim düşüşü, Türkiye’de %12 ve Pakistan’da %23’lük yıllık düşüşten kaynaklandı. Bununla birlikte, etkin ürün karması yönetimi, birim kasa başına net satış gelirini 84 TL ile son on yılın en yüksek seviyesine çıkarırken, brüt kâr marjını yıllık 129 baz puan artırarak 2020’den bu yana en yüksek 3. çeyrek sonucuna ulaşılmasını sağladıŞİrket’in FAVÖK’ü beklentilere paralel yıllık bazda %8.9 daralarak 7,845mn TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı 3Ç24'te 10 baz puan artarak %21,4'e yükseldi. 3Ç34 sonu itibariyle konsolide net borç 24,7 milyar TL'ye (722 milyon ABD Doları) ulaştı. Net borcun konsolide FAVÖK'e oranı 3Ç24 itibarıyla 1,02x'tir(2023:0.82x). Şirket 2024 yılı beklentilerini revize etti. Satış hacmi beklentisi yatay-düşük-tek haneli büyümeden düşük-ortatek haneli hacim daralmasına, kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyüme beklentisi düşük 30'lu yüzdelerde büyümeden yüksek 10'lu - düşük 20'li yüzdelerde büyümeye revize edilirken, FVÖK marjı beklentisi geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay olarak korundu. (Kaynak: KAP)
- İş Bankası C <ISCTR TI> İş Bankası 3Ç24’te beklentilerin %4,9 altında 5,534mn TL Solo net kar açıkladı. (Kaynak: KAP)
- Galata Wınd Enerji <GWIND TI> 3Ç24 sonuçları… Şirketin 3Ç24 net kârı yıllık %4 oranında sınırlı bir artışla 151,8mn TL olarak gerçekleşti. İlgili dönemde piyasa beklentisi net kârın 263mn TL seviyesinde olması yönündeydi. 3Ç24’te net satışlar yıllık %20 düşerek 617,5mn TL’ye ve FAVÖK yıllık %27 azalışla 437,8mn TL’ye geriledi. (Kaynak: (KAP)
- Enerjisa < ENJSA TI> 3Ç24 Sonuçları… Şirket, 3Ç24’de 935mn TL net zarar açıkladı . Şirket geçen yılın aynı dönemine ise 8,290mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin net satışları yıllık bazda %21 azalarak 52,107mn TL oldu. Şirket’in FAVÖK’ü yıllık bazda %9 azalarak 7,480mn TL seviyesine geriledi (Kaynak:KAP)
- Anadolu Isuzu Otomotiv <ASUZU TI> 3Ç24 sonuçları… Şirket 3Ç24 döneminde 96,3mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 871,7mn TL net kâr açıklamıştı. 3Ç24’te net satışlar yıllık %31 düşerek 3,480mn TL’ye geriledi. 3Ç23 döneminde 691,3mn TL FAVÖK açıklayan Şirket, 3Ç24 döneminde -96mn TL FAVÖK üretti. (Kaynak: (KAP)
- Tofaş <TOASO TI> Şirket ile Stellantis Europe arasında, Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için öngörülen yeni "K0" modelinin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Üretim Sözleşmesi uyarınca, çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere, toplam 232mn EUR tutarında bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında, 2024-2032 yılları arasında 1mn adet araç üretimi hedeflenmektedir. (Kaynak: (KAP)
- Aselsan <ASELS TI> Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 352mn ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmenin, şirketin bakiye siparişlerine oranı %2,79'dur (Kaynak: (KAP)
- Gübre Fabrikaları <GUBRF TI> Şirketin İran'da mukim bağlı ortaklığı Razi Petrochemical aleyhine fazla gaz tüketimi iddiası ile açılan davada şirket gayri meşru yoldan kazanç sağlama suçlamasından beraat etmiştir. Buna göre, 329,4mn ABD Doları tutarındaki dava ile ilgili olarak, yeni bilirkişi raporunda fazla tüketim miktarı olan 59,4mn ABD Doları şirket tarafından ödenmesine karar verilmiştir. (Kaynak: KAP)
- Alarko Holding <ALARK TI> Şirket, 04.11.2024 tarihinde ağırlıklı ortalama 83,41 TL fiyattan 119.5bin adet pay geri alım gerçekleştirmiştir. Şirketin sahip olduğunu ALARK payları 8,0mn adede ulaşmıştır. (Kaynak: KAP)
- Bim Birleşik Mağazalar <BIMAS TI> Şirket, 04.11.2024 tarihinde 457,39 TL fiyattan 47bin adet pay geri alım gerçekleştirmiştir. Şirketin sahip olduğunu BIMAS payları 10,6mn adede ulaşmıştır. (Kaynak: KAP)
- Tekfen Holding <TKFEN TI> Şirket, 04.11.2024 tarihinde ağırlıklı ortalama 74,74 TL fiyattan toplam 217bin adet pay geri alım gerçekleştirmiştir. Şirketin sahip olduğunu TKFEN payları 5,2mn adede ulaşmıştır. (Kaynak: KAP)
Ekonomik Takvim
| Tarih | Saat | Veri | Önceki | Beklenti |
| 5.Kas | 14:30 | Ekim Reel Efektif Döviz Kuru | ||
| 16:30 | ABD Eylül Ödemeler Dengesi | |||
| Migros <MGROS TI> 3Ç24 Sonuçları | 1,997mn TL | |||
| Ford Otosan <FROTO TI> 3Ç24 Sonuçları | 7,588mn TL | |||
| Tüpraş <TUPRS TI> 3Ç24 Sonuçları | 6,681mn TL | |||
| Aygaz <AYGAZ TI> 3Ç24 Sonuçları | 342mnTL | |||
| Bizim Toptan <BIZIM TI> 3Ç24 Sonuçları | ||||
| 6.Kas | 10:00 | Almanya Eylül Fabrika Satışları | ||
| Ülker <ULKER TI> 3Ç24 Sonuçları | 1,405mn TL | |||
| Sabancı Holding <SAHOL TI> 3Ç24 Sonuçları | -504mn TL | |||
| Türk Telekom <TTKOM TI> 3Ç24 Sonuçları | 2,503mn TL | |||
| Vakıfbank <VAKBN TI> 3Ç24 Sonuçları | 4,964mn TL | |||
| Aksa Akrilik <AKSA TI> 3Ç24 Sonuçları | 327mn TL |