Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

  • Piyasa Verileri
  • BİST 100

    10471,32
  • USDTRY

    32,5820
  • EURTRY

    35,0771
  • EURUSD

    1,0733
  • AU ONS

    2342,45

23.05.2024

Günlük Bülten

BIST Yorum

  • Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %0,03 artışla 10.899,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 127,6 mlyr TL oldu. Yurt içine baktığımızda bugün gözler TCMB’nin 14:00’da düzenleyeceği Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısından çıkacak faiz ve politika kararlarında olacak. Global piyasalarda dün akşam açıklanan FED tutanaklarında Fed yetkilileri son politika toplantısında fiyat baskılarının önümüzdeki aylarda en azından yavaş yavaş azalacağına hala inandıklarını ancak mevcut faiz oranları seviyesinin bu sonucu garanti edecek kadar yüksek olup olmadığına dair şüphelerin ortaya çıktığını söyledi. Teknik görünüme baktığımızda, bugün geri çekilmelerde 10.790 – 10.685 – 10.570 gün içi destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise 11.025 – 11.090 – 11,135 ilk önemli dirençlerimiz olarak değerlendiriyoruz.
Detaylı PDF Raporu   -   932 KB

Piyasa Verileri

Piyasa Verileri

Yurt İçi PiyasalarKapanış1G %1H %
Bıst-100           10,8951.47.1
Bıst-30           11,9562.37.9
Bıst-Tum           12,3680.85.9
Global PiyasalarKapanış1G %1H %
NASDAQ           16,8330.21.9
DAX           18,727-0.20.1
S&P 500             5,3080.01.2
Shangai Com. Ind.             3,158-0.40.4
Euro Stoxx 50 PR             5,047-0.5-0.7


Döviz& EmtiaKapanış1G %1H %
$/₺             32.160.0-0.1
€/₺             34.940.00.6
£/₺             40.820.11.2
€/$               1.09-0.10.6
BRENT ($)             81.25-0.2-2.3
Altın ($/ons)       2,372.37-0.3-0.2


Yükselen Düşen

Yükselen Düşen

YükselenKapanış
1G %
OTKAR:IS             577.0
5.11
TOASO:IS             298.3
4.53
GUBRF:IS             163.3
4.41
SDTTR:IS             299.5
4.17
ECILC:IS               58.4
4.11
DüşenKapanış
1G %
BOBET:IS               36.0
-7.68
SKBNK:IS                  5.4
-4.41
AGHOL:IS             376.5
-3.32
BERA:IS               19.8
-2.78
BIOEN:IS               18.7
-2.45

 

Şirket ve Sektör Haberleri

  • Türk Hava Yolları <THYAO TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket 1Ç24’te beklentilerin %9 altında yıllık bazda %3 azalışla 226mn ABD doları net kar açıkladı. Beklentilerdeki sapmanın ana nedeni operasyonel performansın beklenilenin altında gerçekleşmesi oldu. THYAO’nun net satışları beklentilere paralel olarak yıllık bazda %9.6 artışla 4,769mn ABD doları seviyesine yükseldi. Yolcu gelirleri 1Ç24’te y/y %5 artarken, 3Ç22’den bu yana düşüş trendinde olan Kargo gelirleri y/y %27 artarak 750mn ABD doları seviyesine yükseldi. Maliyetler tarafına baktığımızda ise akaryakıt giderleri y/y %4.1 artarak toplam giderlerin %32’sini oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde yapılan zamlarla birlikte y/y %41 artış gösteren personel giderleri ise %21.4 pay oranı ile maliyetlerdeki 2. büyük kalem oldu. Şirket’in FAVÖK’ü 1Ç24’te beklentilerin %9.6 altında yıllık bazda %3.4 azalışla 626mn ABD doları oldu. FAVÖK marjı ise y/y 1.3 puan azalarak %16.3 seviyesine geriledi. Şirketin RASK’ı y/y %5.6 azalırken, CASK %0.6 artış gösterdi. Şirketin net borç/FAVÖK oranı 4Ç23’tki 1.3x seviyesinden, 1Ç24’te 1.2x seviyesine geriledi. Sonuçları THYAO için kısa vadede olumlu olarak yorumlamasak da şirketin detaylarda gelecek için önemli olumlu sinyaller verdiğini düşünüyoruz. Uzun zamandır düşüş trendinde olan Kargo gelirlerindeki toparlanma ile birlikte yüksek sezonda yolcu gelirlerinin artacak oluşu, önümüzdeki çeyrekler için heyecan verici olduğunu düşünüyoruz.


  • Coca-Cola Icecek < CCOLA TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket’in 1Ç24 ana ortaklık net kârı yıllık %15 azalarak 2,72mlr TL seviyesine ulaştı. Konsensus beklentisi net kârın 3,59mlr TL seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Net satışlar 1Ç24’te yıllık bazda %3 artışla 27,23mlr TL oldu. Şirket’in 1Ç24 dönemi satış hacmi (konsolide) yıllık %3 azalarak 341mn ünite kasaya gerilemiştir. Aynı dönemde Türkiye satış hacmi ise %5 artarak 118mn ünite kasaya yükseldi. Uluslararası operasyonlar, geçen yılki güçlü büyümenin üzerine baz etkisiyle 1Ç24’te yıllık bazda %7.2 daralma kaydetti. Özbekistan %22.5, Irak %24.3 ve Azerbaycan ise %15.4 artış gösterirken, toplam uluslararası hacimlerdeki yavaşlama; CCI portföyünde daha geniş bir paya sahip olan Pakistan’da makroekonomik baskıların devam etmesi ve Kazakistan’da bir önceki yılın yüksek baz etkisinden kaynaklandı. Şirket’in FAVÖK’ü 1Ç24’te yıllık bazda %2 artışla 4,38mlr TL olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak: KAP)

 

  • Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri <TUPRS TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket’in 1Ç24 net kârı yıllık %90 azalarak 320,3mn seviyesinde gerçekleşti. Konsensus beklentisi net kârın 8,24mlr TL düzeyinde olması yönündeydi. TMS-29 etkisiyle 1Ç24 döneminde 5,61mlr TL net parasal pozisyon kaybının oluşması net kârı baskılamıştır. Net satışlar 1Ç24’te yıllık %3 artarak 165,47mlr TL’ye yükseldi. Aynı dönemde yurt içi satışlar %1 düşüşle 5,1mn ton olarak gerçekleşti. Uluslararası satışlar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %62 artışla 1,9mn tona yükselmiştir. Böylece toplam satışlar %10 artarak 6,96mn ton olmuştur. Şirket’in FAVÖK’ü 1Ç24’te yıllık bazda %54 azalarak 9,46mlr TL olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak: KAP) 
       
    • Aygaz <AYGAZ TI> 1Ç24 Sonuçları… Şirket 1Ç24’te 4mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 443,7mn TL net kâr açıklamıştı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 azalarak 15,79mlr TL olmuştur.  FAVÖK ise 1Ç24'te yıllık %326 artarak 224,73mn TL'ye yükselmiştir.(Kaynak: KAP)


    • Astor Enerji < ASTOR TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket, 1Ç24 yılında yıllık bazda % 365 artışla 572mn TL net kar açıkladı. (Kaynak: KAP)


    • Kontrolmatik < KONTR TI> 1Ç24 sonuçları… Şirket, 1Ç24 yılında yıllık bazda %83 artışla 369mn TL net kar açıkladı. (Kaynak: KAP)


    • Mega Metal< MEGMT TI> Şirket, Amerika'da 45 yıl önce kurulmuş; ile bakır tel üretimi ile satışı konusunda aynı sektörde faaliyet gösteren, ABD'de yerleşik bir firmanın satın alınması konusunda görüşmelere başladığını açıkladı. (Kaynak: KAP)


    • Koç Holding <KCHOL TI> Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından, şirketin uzun vadeli kredi notu "BB"ye yükseltildi ve görünümü "pozitif", kısa vadeli kredi notu ise "B" olarak teyit edildi. (Kaynak: KAP)


    • Söke Un < SOKE TI> Şirket, Samsun'da kiladığı kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesiside üretime başladı. Yeni tesiste ilk etapta dört çeşit kurabiye üretimi yapılmakta olduğunu, ilerleyen süreçte ürün çeşitliliği artırılarak toplamda yedi farklı kurabiye üretimi yapılması planlanladıklarını duyurdu. (Kaynak: KAP)

     

    • Penguen Gıda < PENGD TI> Şirket, dünyanın önde gelen market zincirlerinden LIDL ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan yaklaşık 41.3mn EUR tutarında 1 yıl süreli bir anlaşma gerçekleştirdi. Şirket sevkiyatlara bugünden başlayacak ve 2025 yılı Mayıs ayına kadar devam edecektir. (Kaynak: KAP)

     

    • Medical Park <MPARK TI> Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 22.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 296.41 TL fiyat ile toplam 15.0bin TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 20.50mn TL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %9.8540'dir. Şirket ayrıca 1Ç24 sonuçlarını 28 Mayıs’ta yayınlayacak. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)

Ekonomi ve Politika  Haberleri


  • Dün açıklanan son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları itibarıyla, Federal Reserve başkanları ve FOMC üyeleri arasındaki tartışmalar yoğun olarak enflasyonun belirsiz gidişatı ve uygun para politikası tepkileri üzerinde yoğunlaştı. Tutanaklar, Fed yöneticilerinin, Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalan yüksek enflasyon oranlarına ilişkin ortak kaygılarına dikkat çekiyor. Bazı sektörlerdeki gevşeme işaretlerine rağmen çekirdek enflasyon inatla yüksek seyrediyor ve bu durum izlenecek yol konusunda güçlü bir tartışmaya yol açıyor. Birkaç yönetici, enflasyonist baskıların geniş tabanlı olduğu ve daha önce düşünüldüğü gibi yalnızca tedarik zinciri kesintilerinden kaynaklanmadığı görüşünü dile getirdi. Genişleyici maliye politikaları ve tüketici harcamalarındaki hızlı toparlanmanın körüklediği talep yönlü faktörlerin enflasyon ortamına önemli ölçüde katkıda bulunduğu konusunda giderek artan bir fikir birliği var.


  • Bu koşullara yanıt olarak çeşitli FOMC üyeleri para politikasını daha da sıkılaştırmayı düşünüyor gibi görünüyor. Tutanaklar, parasal koşulları sıkılaştırmak için ek bir araç olarak Fed'in bilançosunun azaltılması konusunda da bazı tartışmaların olduğunu gösterdi. Ekonomik toparlanmanın potansiyel olarak engellenmesi veya finansal piyasalardaki oynaklığın tetiklenmesiyle ilişkili risklerin altını çiziyorlar. Bu üyeler, politika kararlarında veriye dayalı ve esnek olma ihtiyacını vurgulayarak daha ölçülü bir yaklaşımı savunuyorlar.


  • Fed üyeleri arasındaki bu belirsizlik karşısında piyasanın tepkisi oldukça olumsuz oldu ancak hisse senetleri piyasa kapanışına doğru toparlandı. Önümüzdeki dönemde veri hassasiyetinin yüksek olması muhtemel olarak değerlendiriyoruz.

Ekonomik Takvim

TarihSaatVeriÖncekiBeklenti
23.0514:00BDDK Haftalık Bankacılık Sektörü verileri


15:30ABD Haftalık İşsizlik başvuruları


17:00ABD Nisan Yeni Konut Satışları693bin


Migros <MGROS TI> 1Ç24 Sonuçları560mn TL1,475mn TL


Koç Holding <KCHOL TI> 1Ç24 Sonuçları16,772mn TL
24.05
Anadolu Holding <AGHOL TI> 1Ç24 Sonuçları

27.05
Turkcell <TCELL TI> 1Ç24 Sonuçları2.817mn TL3,079mn TL
28.05
Teknosa <TKNSA TI> 1Ç24 Sonuçları142mn TL


MLP Sağlık <MPARK TI> 1Ç24 Sonuçları

29.05
Brisa <BRISA TI> 1Ç24 Sonuçları533mn TL


Şok Marketler <SOKM TI> 1Ç24 Sonuçları

30.0514:00BDDK Haftalık Bankacılık Sektörü verileri


15:30ABD Haftalık İşsizlik başvuruları

31.05
Doğuş Otomotiv <DOAS TI> 1Ç24 Sonuçları3.900mn TL5.708mn TL

Uyarı Notu

Bulls Yatırım Asistan

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?