21.03.2024
Günlük Bülten
Güne başlarken… BIST 100 Endeksi dün, %0.28 artışla günü 8.955,12 puanda tamamladı. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Mia Teknoloji, Koç Holding ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dün Akşam FED faiz kararını açıkladı. Fed, art arda 5 toplantıda faiz oranında değişikliğe gitmezken, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl için %4.6'da sabit bıraktı. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi de %2.5'ten %2.6'ya yükseltildi. Bugün içeride piyasaların yönünü TCMB faiz kararı belirleyecek. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Toplantı sonrasında yayımlayacağı metinde vereceği mesajlar yılbaşından bu yana %10’a yakın değer kaybeden TL’nin performansı açısından belirleyici olacaktır. BIST100 teknik açıdan değerlendirdiğimizde, endekste geri çekilmelerde takip edeceğimiz destek noktaları 8,860 - 8,750’dir. Bir tepki alımının gelmesi halinde ise takip edeceğimiz ilk direnç noktaları 8,965 - 8,985 – 9,025 seviyeleridir. Bugün piyasanın pozitif bir açılışla güne başlamasını bekliyoru
Piyasa Verileri
Piyasa Verileri
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| Bıst-100 | 8,955 | 0.3 | 0.5 |
| Bıst-30 | 9,580 | 0.2 | 1.4 |
| Bıst-Tum | 10,554 | 0.4 | 0.0 |
| Global Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| NASDAQ | 16,369 | 1.3 | 0,9 |
| DAX | 18,015 | 0.2 | 0,2 |
| S&P 500 | 5,225 | 0,9 | -0,6 |
| Shangai Com. Ind. | 3,080 | 0,6 | 4,0 |
| Euro Stoxx 50 PR | 5,000 | -0,2 | 0,0 |
| Döviz& Emtia | Kapanış | 1G % | 1H % |
| $/₺ | 32.33 | 0.2 | 0,9 |
| €/₺ | 35.08 | 0.2 | 0,2 |
| £/₺ | 40.99 | 0.2 | 0,2 |
| €/$ | 1.09 | -0,1 | -0,6 |
| BRENT ($) | 85.96 | 0,3 | 4,0 |
| Altın ($/ons) | 2,204.00 | 0,8 | 0,0 |
Yükselen Düşen
Yükselen Düşen
| Yükselen | Kapanış | 1G % |
| TUKAS:IS | 8.6 | 5.55 |
| ZOREN:IS | 5.6 | 4.67 |
| ENERY:IS | 162.1 | 4.51 |
| EGEEN::IS | 15,002.5 | 4.38 |
| ECILC:IS | 55.9 | 4.20 |
| Düşen | Kapanış | 1G % |
| KARSN:IS | 10.8 | -3.23 |
| ISMEN:IS | 33.4 | -2.68 |
| ARCLK:IS | 149.0 | -2.30 |
| OTKAR:IS | 475.3 | -2.01 |
| HALKB:IS | 13.4 | -1.98 |
Şirket ve Sektör Haberleri
Medical Park Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 20.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 177.35 TL fiyat ile toplam 28bin TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 16.69mn TL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %9,4678'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
Ahlatçı Doğalgaz Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 19.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 14.08 TL fiyat ile toplam 339bin TL nominal değerli AHGAZ payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 16.09mn TL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %0,6191'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
Otokar Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.'nın açmış olduğu, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araç alımı ile ilgili ihaleye şirket tarafından teklif verilmiştir. (Kaynak: KAP)
Koç Holding Holding Yönetim Kurulu, pay başına brüt nakit toplam 8,00 TL (temettü verimi: %4,3) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Temettü için hak kullanım tarihi 24.04.2024’tür. (Kaynak: KAP)
Teknosa Şirket finansallarında TMS-29 etkisi hariç bakıldığında 4Ç23’te y/y %64 artışla 272mn TL net kar açıkladı. Şirketin net satışları 4Ç23’te y/y %122 artarak 13,837mn TL olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü 4Ç23’te y/y %138 artarak 1,345mn TL oldu. Şirketin E ticaret operasyonları büyümeye devam etti. Şirketin, online trafiği bir önceki yıla göre %35, mağaza ziyaretçi sayısı ise bir önceki yıla göre %30 arttı. E - ticarette pazarın üzerinde bir büyüme sağlayan şirket, brüt işlem hacmini 10.1mlyr TL'ye çıkardı. (Kaynak: KAP)
Turkcell 4Ç23 Sonuçları… Şirket finansallarında TMS-29 etkisi hariç bakıldığında piyasa beklentisinin %41 üzerinde y/y %13 artarak 6,788mn TL net kar kaydetti. Net Satışlar 4Ç23’te beklentilerin %17 altında yıllık bazda %90 büyüyerek 23,623mnTL olurken şirketin FAVÖK’ü 4Ç23’te y/y %86 artarak 7,153mn TL oldu. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 0.7 puan azalarak %30.3 düzeyinde gerçekleşti. Net borç/FAVÖK oranı 2023’te 0.5x olarak gerçekleşti (2022: 0.9x). Turkcell'in 2024 beklentileri ise şöyle; - Net satış büyümesi hedefi: Yüksek tek haneli - FAVÖK marjı: Yaklaşık %42 - Operasyonel yatırım harcamaları / Net satış oranı : %23’tür.(Kaynak: KAP)
Ekonomik Takvim
| Tarih | Saat | Veri | Önceki | Beklenti |
| 21.03 | 14.00 | TCMB Faiz Kararı | ||
| 17.00 | ABD Şubat Mevcut Konut İstatistikleri | |||
| AEFES 4Ç23 Sonuçları | 53mn TL | 146mn TL | ||
| 22.03 | 10.00 | Mart İmalat Sanayi Kapasite Kullanı | ||
| 10.00 | Ocak Dış Ticaret Endeksi | |||
| OBAMS 4Ç23 Sonuçları | ||||
| 25.03 | 17.00 | ABD Yeni Konut Satışları | ||
| 26.03 | PETKM 4Ç23 Sonuçları | 822mn TL | 1,988mn TL | |
| ASELS 4Ç23 Sonuçları | 9,124mn TL | 7,716mn T | ||
| 28.03 | 10.00 | Mart Ekonomi Güven Endeks | ||
| 15.30 | ABD 4Ç23 GSYH | |||
| TKFEN 4Ç23 Sonuçları | ||||
| 29.03 | 10.00 | Şubat Dış Ticaret İstatistikler | ||
| 10.00 | 4Ç23 GSYH |