20.03.2024
Günlük Bülten
Güne başlarken… BIST 100 Endeksi’nde 6 günlük düşüş serisi dün sona erdi ve bankacılık sektörü liderliğinde kuvvetli tepki veren piyasa gördük. Endeks dün, %2.43 artışla günü 8.929,88 puanda tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 84mlyr TL oldu. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Global piyasalara baktığımızda Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Asya tarafında Çin Merkez Bankası 1 ve 5 yıllık gösterge faizlerde bir değişikliğe gitmediğini gözlemledik. Japonya piyasaları bugün tatil ve Güney Kore borsası Samsung öncülüğünde %1 civarı artıda seyrediyor. Globalp Piyasaların en önemli gündemi FED’in FOMC toplantısında alacağı faiz kararında ve sonrasında Başkan Powell’ın yapacağı basın toplantısında olacaktır. Bu toplantıda bir faiz değişikliği beklenmese de son gelen üç veri enflasyon ve istihdam konusunda beklentileri karşılayamaması nedeniyle FED’in nokta grafiğinin üç faiz indiriminden iki faiz indirimine çekilmesi ihtimalini yakından takip ediyor olacağız. BIST100 teknik açıdan değerlendirdiğimizde, endekste geri çekilmelerde takip edeceğimiz destek noktaları 8,890 - 8,845 – 8,820’dir. Bir tepki alımının gelmesi halinde ise takip edeceğimiz ilk direnç noktaları 8,945 - 8,990 – 9,025 seviyeleridir. Bugün piyasanın dünkü sert yükseliş sonrasında pozitif eğilimli yatay bir başlangıçla güne başlamasını bekliyoruz
Piyasa Verileri
Piyasa Verileri
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| Bıst-100 | 8,930 | 2.4 | -1.5 |
| Bıst-30 | 9,563 | 2.9 | -0.8 |
| Bıst-Tum | 10,516 | 2.1 | -1.7 |
| Global Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| NASDAQ | 16,103 | 0,4 | -0,6 |
| DAX | 17.933 | 0,3 | 0,1 |
| S&P 500 | 5.149 | 0,6 | 0,1 |
| Shangai Com. Ind. | 3.085 | -0,7 | 0,2 |
| Euro Stoxx 50 PR | 4.983 | -0,5 | 0,5 |
| Döviz& Emtia | Kapanış | 1G % | 1H % |
| $/₺ | 32,28 | 0,1 | 0,9 |
| €/₺ | 35,02 | -0,3 | 0,2 |
| £/₺ | 40,889 | -0,3 | 0,1 |
| €/$ | 1,09 | 0,1 | -0,5 |
| BRENT ($) | 86,57 | -0,3 | 3,6 |
| Altın ($/ons) | 2.157,21 | -0,3 | -0,8 |
Yükselen Düşen
Yükselen Düşen
| Yükselen | Kapanış | 1G % |
| MIATK:IS | 71.2 | 9.96 |
| YKBNK:IS | 23,6 | 7.17 |
| AKBNK:IS | 42.3 | 5.43 |
| TUPRS::IS | 173.7 | 5.15 |
| DOAS:IS | 326.5 | 4.98 |
| Düşen | Kapanış | 1G % |
| AKFYE:IS | 26.7 | -6.71 |
| MGROS:IS | 472.5 | -2.48 |
| ASTOR:IS | 97.0 | -2.12 |
| MAVI:IS | 75.0 | -1.12 |
| CIMSA:IS | 31.3 | -0.95 |
Şirket ve Sektör Haberleri
Medical Park Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 19.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 175.71 TL fiyat ile toplam 28bin TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 19.68mn TL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %9,4627'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
Ahlatçı Doğalgaz Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 19.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 14.06 TL fiyat ile toplam 526bin TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Hatırlatmak isteriz ki geri alınan payların nominal değeri 15.76mn TL'ye ulaşmış olup, Şirketin sermayesine oranı %0,6060'dir. (Kaynak: KAP, Bulls Yatırım)
Ford Otosan Şirket, %100 bağlı ortağı Ford Otosan Netherlands BV'nin bünyesindeki Ford Otosan Romania SRL'nin Craiova Fabrikası'nda sürdürmekte olduğu tesis, araç, mühendislik yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Ford Otosan Romania SRL tarafından EUR435mn tutarında sendikasyon kredisi sözleşmesi imzalanmıştır. (Kaynak: KAP)
Türk Hava Yolları Şirket ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde 2024 yılının birinci altı ayı için %64, ikinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına ilave olarak değişim oranının %10'u kadar, 2025 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için ilgili dönemlerin indeks sayıları üzerine sırasıyla hesaplanan değişim oranının %10'u kadar ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varıldı. (Kaynak: KAP)
Medikal Park 4Ç23 Sonuçları… Şirket finansallarında TMS-29 etkisi hariç bakıldığında piyasa beklentisinin %30 üzerinde y/y %100 artarak 1,163mn TL net kar kaydetti. Operasyonel faaliyetlerdeki beklenti üstü iyileşme net karın pozitif sapmasına neden oldu. Net Satışlar 4Ç23’te beklentilerin %7 üzerinde yıllık bazda %109 büyüyerek 6,166mnTL olurken şirketin FAVÖK’ü 4Ç23’te beklentilerin %27 üzerinde y/y %171 artarak 1,937mn TL oldu. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 3,02 puan artarak %31.4 düzeyinde gerçekleşti. Net borç/FAVÖK oranı 2023’te 0.6x olarak gerçekleşti (2022: 0.9x). Öte yandan, TFRS 16 hariç net borç 315mn TL azalarak 982mn TL oldu. (Kaynak: KAP
Ekonomik Takvim
| Tarih | Saat | Veri | Önceki | Beklenti |
| 20.03 | 10.00 | Mart Tüketici Güven Endeksi | ||
| 21.00 | FED Faiz Kararı | |||
| TCELL 4Ç23 Sonuçları | 5,996mn TL | 4,801mn TL | ||
| TKNSA 4Ç23 Sonuçlar | ||||
| 21.03 | 14.00 | TCMB Faiz Kararı | ||
| 17.00 | ABD Şubat Mevcut Konut İstatistikleri | |||
| AEFES 4Ç23 Sonuçları | 53mn TL | 146mn TL | ||
| 22.03 | 10.00 | Mart İmalat Sanayi Kapasite Kullanım | ||
| 10.00 | Ocak Dış Ticaret Endeksi | |||
| OBAMS 4Ç23 Sonuçları | ||||
| 25.03 | 17.00 | ABD Yeni Konut Satışları | ||
| 26.00 | PETKM 4Ç23 Sonuçları | 822mn TL | 1,988mn TL | |
| ASELS 4Ç23 Sonuçları | 9,124mn TL | 7,716mn TL |