Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Uyarı Metni: Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu, KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in ve yetkili kuruluşun internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), 15-17 Ocak 2025 tarihlerinde 38,70 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Ancak, şirketin katılım endeksine uygun olmadığı resmi olarak belirtilmiştir; bu durum, özellikle faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için önemli bir kriterdir.

Halka Arz Bilgileri:

• Şirket: Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)

• Tarih: 15-17 Ocak 2025

• Fiyat: 38,70 TL (Sabit Fiyatla Talep Toplama)

• Yöntem: Borsa Dışında Satış

• Katılım Endeksi Uygunluğu: Uygun Değil

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Akfen İnşaat” ve/veya “Şirket”), 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde 38,70 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

Şirket’in 569.742.750 TL olan çıkarılmış sermayesinin 636.584.078 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan 66.841.328 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan Akfen Holding A.Ş.’ye ait 28.646.284 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 95.487.612 TL nominal değerli payların halka  arz edilmesi ile Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %15,00 olacaktır.

Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 24,6 milyar TL olmaktadır.

Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.

Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız. Yatırımcılarımız halka arza;

- Nakit

- Hesaplarında bulunan BİST-30’da yer alan paylar

- Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

ile talepte bulunabilirler.

Halka arz edilecek toplam 95.487.612 TL nominal değerli paylar;

olacak şekilde tahsis edilmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 815.000 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.

Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek asgari pay miktarı 815.001 TL nominal değerli paylardır.

Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 2.387.190 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.

Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinde oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.

Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Halka Arz Bilgileri

Özet Finansallar