Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), 15-17 Ocak 2025 tarihlerinde 38,70 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Ancak, şirketin katılım endeksine uygun olmadığı resmi olarak belirtilmiştir; bu durum, özellikle faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için önemli bir kriterdir.
Halka Arz Bilgileri:
Şirket: Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)
Tarih: 15-17 Ocak 2025
Fiyat: 38,70 TL (Sabit Fiyatla Talep Toplama)
Yöntem: Borsa Dışında Satış
Katılım Endeksi Uygunluğu: Uygun Değil
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Akfen İnşaat” ve/veya “Şirket”), 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde 38,70 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.
Şirket’in 569.742.750 TL olan çıkarılmış sermayesinin 636.584.078 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan 66.841.328 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan Akfen Holding A.Ş.’ye ait 28.646.284 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 95.487.612 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %15,00 olacaktır.
Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 24,6 milyar TL olmaktadır.
Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.
Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız. Yatırımcılarımız halka arza;
- Nakit
- Hesaplarında bulunan BİST-30’da yer alan paylar
- Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)
ile talepte bulunabilirler.
Halka arz edilecek toplam 95.487.612 TL nominal değerli paylar;
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: | 38.195.045 TL nominal (%40) |
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: | 28.168.846 TL nominal (%29,50) |
Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar: | 9.548.761 TL nominal (%10) |
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: | 19.097.522 TL nominal (%20) |
Akfen Grubu Çalışanları: | 477.438 TL nominal (%0,50) |
olacak şekilde tahsis edilmiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 815.000 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.
Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek asgari pay miktarı 815.001 TL nominal değerli paylardır.
Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 2.387.190 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.
Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar kategorisinde oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.
Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.
Halka Arz Bilgileri
HALKA ARZ BİLGİLERİ |
|
|
Şirket | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. |
|
|
Borsa Kodu | AKFIS |
|
|
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 569.742.750 TL |
|
|
Halka arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 636.584.078 TL |
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü | Sermaye Artışı : 66.841.328 TL nominal |
|
|
Ortak Satışı: 28.646.284 TL nominal |
|
|
Toplam: 95.487.612 TL nominal |
|
|
Halka Arz Büyüklüğü | 3.695.370.584 TL |
|
|
Halka Açıklık Oranı | %15,00 |
|
|
Halka Arz Fiyatı | 38,70 TL |
|
|
Halka Arz Tarihleri | 15-16-17 Ocak 2025 |
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama |
|
|
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
|
|
Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 38.195.045 TL nominal (%40) |
|
|
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 28.168.846 TL nominal (%29,50) |
|
|
Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar: 9.548.761 TL nominal (%10) |
|
|
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 19.097.522 TL nominal (%20) |
|
|
Akfen Grubu Çalışanları: 477.438 TL nominal (%0,50) |
|
|
Satmama Taahhüdü | - 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortak
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz |
|
|
|
|
Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
|
|
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket'in halka arzdan net 2.463.708.897 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
- Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması (%35-45)
- Yatırım Finansmanı (%55-65)
- İşletme Sermayesi İhtiyacı (%0-10) |
|
|
Katılım Finans İlkelerine Uygunluk | Uygun Değildir. |
|
|
Özet Finansallar
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. |
Gelir Tablosu (Bin TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.09.2023 | 01.01-30.09.2024 |
Satışlar | 2.434.418 | 2.127.722 | 3.186.220 | 2.281.579 | 5.266.544 |
Esas Faaliyet Kârı | 26.471.073 | 13.378.085 | 23.816.288 | 18.465.756 | 11.780.065 |
Dönem Kârı | 2.277.685 | 2.136.242 | 2.765.205 | 1.093.289 | 80.068 |
Bilanço (Bin TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.09.2024 |
Dönen Varlıklar | 7.323.301 | 6.005.194 | 6.553.051 | 7.123.580 |
Duran Varlıklar | 48.483.148 | 39.620.046 | 39.637.380 | 35.884.015 |
Toplam Varlıklar | 55.806.449 | 45.625.240 | 46.190.431 | 43.007.595 |
KV Yükümlülükler | 7.006.483 | 5.389.843 | 6.465.663 | 7.370.021 |
UV Yükümlülükler | 33.046.692 | 23.621.085 | 20.428.454 | 16.261.192 |
Özkaynaklar | 15.753.274 | 16.614.312 | 19.296.314 | 19.376.382 |
Toplam Kaynaklar | 55.806.449 | 45.625.240 | 46.190.431 | 43.007.595 |
Halka Arza Katılmak İçin Hemen Hesap Açın