Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (“Kalyon PV ve/veya “Şirket”), 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde 70,30 TL sabit fiyat ile “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.
Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 375.300.000 TL’den 411.441.018 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 36.141.018 TL nominal değerli paylar sermaye artışı yoluyla, 10.193.621 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %11,26 olacaktır.
Şirket’in halka arz sonrası piyasa değeri 28,9 milyar TL olmaktadır.
Yatırımcılarımız İzahname ve eklerine Bulls Yatırım internet sitesinden de ulaşabilirler.
Halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almaktayız.
Yatırımcılarımız halka arza;
- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul' da işlem görenleri kabul edebilir)
- Kira Sertifıkaları
- Kira Sertifıkası Katılım Fonları
- Hisse Senedi Fonu
- Kamu Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin, İsviçre Frangı)
- TL Vadeli Mevduat
- Döviz Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) blokesi ile talepte bulunabilirler.
Halka arz edilecek toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar;
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 18.533.856 TL nominal (%40)
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 18.533.856 TL nominal (%40)
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 4.633.464 TL nominal (%10)
- Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 4.633.464 TL nominal (%10)
|
olacak şekilde tahsis edilmiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 5.000 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.
Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek asgari pay miktarı 5.001 TL nominal değerli paylardır.
Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisinden talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 1.158.366 TL nominal değerli paylar ile sınırlıdır.
Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisinde eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
Anonim ve limited şirketler Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan talepte bulunabilirler.
Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.
Müşteri temsilcilerimiz aşağıdaki ifadeyi okuyarak telefon ile talep alabilirler. Bu durumda ayrıca talep formu alınmasına gerek bulunmamaktadır.
“Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.” halka arzı ile ilgili olarak telefonla başvurduğunuz için İzahnameyi, özet bilgiyi, KVKK aydınlatma metnini okuduğunuzun ve bu talimatın hakkında aracı kurumumuzla imzalamış olduğunuz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulandığının tarafınızca onaylanarak konuşma kayıtlarına geçmesi gerekiyor. Onaylıyor musunuz?”
Halka arza ilişkin özet bilgi ve özet finansallar aşağıda yer almaktadır.
Halka Arz Bilgileri
HALKA ARZ BİLGİLERİ |
|
|
Şirket | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. |
|
|
Borsa Kodu | KLYPV |
|
|
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 375.300.000 TL |
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 411.441.018 TL |
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü | Sermaye Artışı : 36.141.018 TL nominal |
|
|
Ortak Satışı: 10.193.621 TL nominal |
|
|
Toplam: 46.334.639 TL nominal |
|
|
Halka Arz Büyüklüğü | 3.257.325.122 TL |
|
|
Halka Açıklık Oranı | %11,26 |
|
|
Halka Arz Fiyatı | 70,30 TL |
|
|
Halka Arz Tarihleri | 5-6-7 Şubat 2025 |
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama |
|
|
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
|
|
Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 18.533.856 TL nominal (%40) |
|
|
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 18.533.856 TL nominal (%40) |
|
|
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 4.633.464 TL nominal (%10) |
|
|
Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 4.633.464 TL nominal (%10) |
|
|
Satmama Taahhüdü | - 1 Yıl Boyunca İhraççı
- 1 Yıl Boyunca Ortak
(*) Taahhütler hakkında detaylı bilgi için SPK tarafından onaylı İzahname'nin 27.3 maddesini inceleyiniz |
|
|
|
|
Fiyat İstikrarı | Payların Borsa'da İşlem Görmeye Başlamasından İtibaren 15 Gündür. |
|
|
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket'in halka arzdan net 2.448.607.981,40 TL gelir elde etmesi beklenmektedir.
- Yatırım Harcamaları (%25)
- Net İşletme Sermayesi (%45)
- Kredi Geri Ödemesi (%30) |
|
|
Katılım Finans İlkelerine Uygunluk | Uygun Değildir. |
|
|
Özet Finansallar
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. |
Özet Gelir Tablosu (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.09.2023 | 01.01-30.09.2024 |
Hasılat | 1.714 | 5.446 | 10.561 | 5.438 | 4.679 |
Esas Faaliyet Kârı/ (Zararı) | 472 | 722 | 1.592 | 468 | 1.123 |
Net Dönem Kârı/ (Zararı) | 638 | 257 | 2.733 | 76 | 167 |
Özet Bilanço (milyon TL) | 01.01-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-30.09.2024 |
Dönen Varlıklar | 1.457 | 4.243 | 5.032 | 8.911 |
Duran Varlıklar | 4.423 | 6.180 | 12.472 | 14.864 |
Toplam Varlıklar | 5.881 | 10.423 | 17.504 | 23.775 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.548 | 3.915 | 4.478 | 8.733 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 430 | 3.555 | 4.985 | 5.390 |
Özkaynaklar | 1.902 | 2.952 | 8.042 | 9.652 |
Toplam Kaynaklar | 5.881 | 10.423 | 17.504 | 23.775 |
Halka Arza Katılmak İçin Hemen Hesap Açın